IPO

אב-גד גייסה כ-31 מיליון ש”ח בהנפקה ראשונה לציבור

החברה קיבלה ביקושי יתר של כ-10 מיליון ש"ח; הגיוס משקף לחברה שווי של כ-111 מיליון ש"ח אחרי הכסף

חדשות ספונסר 13/05/2021 12:12

א+א-

אב-גד החזקות, העוסקת בייזום ובניה למגורים בשוק ההתחדשות העירונית, הודיעה כי השלימה בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור (IPO). החברה גייסה כ- 31 מיליון שקל לפי שווי של כ- 111 מיליון שקל (אחרי הכסף).

 

את ההנפקה הובילו אקסטרה מייל חיתום בהשתתפות רוסאריו חיתום. ההנפקה בוצעה בהצעה לא אחידה, כאשר בשלב הציבורי החברה נהנתה מביקושי יתר של כ-10 מיליון שקל וגייסה בו כמיליון שקל בשיעור הקצאה של כ-10.5% למזמינים. במסגרת ההנפקה, הנפיקה החברה כ- 465 אלף יחידות במחיר של 67 שקל ליחידה, כאשר כל יחידה כללה כ- 10 מניות ו- 5 כתבי אופציה (סדרה 1).

 

מיכאל (מיכי) רצון, יו"ר אב-גד, אמר כי: "השלמת הנפקת המניות הראשונה לציבור של החברה היא צעד חשוב בחיינו. התחלנו את המסע הציבורי שלנו לפני מספר חודשים עם השלמת גיוס איגרות החוב, והיום עשינו צעד נוסף כחברה ציבורית. אני רוצה להודות לעובדי ויועצי החברה ולכל מי שסייע בהליך ההנפקה, ולציבור המשקיעים על האמון שניתן בנו. זהו צעד משמעותי עבורנו בדרכנו להפוך לשחקן ציבורי מוביל בתחום ההתחדשות העירונית"

 

אב-גד נוסדה בשנת 1996 ע"י אל"מ במיל’ מיכאל רצון ומנוהלת על ידי מנכ"ל החברה, ראם רצון, והיא מונה כיום 25 עובדים. החברה מתמקדת באזורי ביקוש. מאז הקמתה, יזמה והקימה מעל 500 יחידות ב- 10 פרויקטים שונים. 

 

כיום מעורבת החברה בפרויקטים בהיקף כולל של כ-210 יח"ד בהקמה או לקראת תחילת ביצוע ומעל 2,700 יח"ד בשלבי תכנון שונים. בשנת 2019 היווה תחום ההתחדשות העירונית כ-21% מסך התחלות הבנייה, כאשר בשלוש השנים האחרונות חל גידול של כ-30% בהתחלות הבנייה בתחום ההתחדשות העירונית.

 

בינואר 2021 השלימה החברה הנפקה ראשונה לציבור של איגרות חוב בהיקף של כ-60 מיליון שקל, בריבית של 5.9%. החברה נהנתה מביקושים של 113 מיליון שקל.

 

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה