פורמולה מערכות אישרה אתמול לאחר סיום המסחר באופן רשמי על חתימת הסכם לרכישת קבוצת אתרי הצרכנות זאפ גרופ, מקרן ההשקעות אייפקס תמורת כ-240 מיליון ש"ח במזומן.
על פי ההסכם, התמורה עשויה לגדול בכ-60 מיליון ש"ח נוספים, עד לסכום של כ-300 מיליון ש"ח, בכפוף לעמידת החברה ביעדי רווח תפעולי מתואם (EBITDA) בשנתיים הראשונות לאחר הרכישה. השלמת העסקה כפופה למספר תנאים, הכוללים גם קבלת אישור מרשות התחרות.
גיא ברנשטיין, מנכ"ל פורמולה מערכות: "אנו שמחים לעדכן כי פורמולה חתמה על הסכם לרכישת זאפ גרופ’, קבוצת אתרי הצרכנות המובילה בישראל, הנהנית ממותג מוביל בשוק הישראלי, ובעלת פתרונות רחבים בתחומי הפרסום, קידום אתרים, דיוור ועוד. פתרונות זאפ גרופ’ מסייעים לחברות ובתי עסק קטנים ובינוניים לנהל באופן יעיל ומדויק את הקשר המסחרי שלהם עם לקוחותיהם באמצעות כלי פרסום, טירגוט לקוחות ועוד, ובכך לייצר ערך שיווקי ומכירתי משמעותי הנשען על מערך ביג דאטה, מדיה ודיגיטל רחב.
הרכישה תהווה נדבך נוסף בפעילות פורמולה למתן ושיווק פתרונות דיגיטליים שונים לחברות ובתי עסק קטנים ובינוניים. אנו נפעל ליצירת סינרגיה בין פעילותה של זאפ גרופ לבין פעילויות אחרות בקבוצת פורמולה, בשלב ראשון, בשוק הישראלי, ובהמשך גם נבחן את הרחבת הפעילות אל מעבר לים".
זאפ גרופ’, המעסיקה כיום כ-300 עובדים, היא קבוצת אתרי הצרכנות הגדולה בישראל המנהלת למעלה מ-20 אתרי צרכנות מובילים מעולמות תוכן מגוונים עם יותר מ-17 מיליון ביקורים מדי חודש, בראשם אתר זאפ השוואת מחירים, זאפ דפי זהב (אינדקס העסקים הגדול בישראל) וזאפ rest.
רמי חזן, מנכ"ל זאפ גרופ’:"אנו גאים להצטרף לקבוצת פורמולה מערכות ושמחים על ההזדמנות להמשיך ולהרחיב תחת פורמולה את מעגל הלקוחות ואת סל פתרונות השיווק והפרסום הדיגיטליים המתקדמים שלנו.
אני בטוח כי צירופה של זאפ גרופ’ לקבוצת פורמולה תאפשר לקדם באופן משמעותי את התכנית האסטרטגית למיצוב החברה כזירת מסחר אלקטרוני עם ה-Marketplace המתקדם והמוביל בישראל, בנוסף לפיתוח וקידום אתרים נוספים בתחומים חדשים והרחבת היצע השירותים הדיגיטליים לחברות ובתי עסק קטנים ובינוניים כמו גם לגולשים באתרי הקבוצה."
מימון העסקה יהיה באמצעות מקורותיה העצמאיים של פורמולה מערכות לצד גיוס חוב נוסף במערכת הבנקאית ו/או בשוק ההון.
זאפ גרופ’ תתווסף לפורטפליו של קבוצת פורמולה, בעלת השליטה בשלוש החברות הציבוריות – מטריקס, סאפיינס ומג’יק, וכן בחברות הפרטיות מיכפל, אופק צילומי אוויר, InSync ו- TSG (בשליטה משותפת עם התעשייה האווירית).