חברת ALD, שנסחרת בבורסה לניירות ערך בת"א, דיווחה הבוקר כי התקבלו אצלה מכתבי כוונות אינדיקטיבים לא מחייבים ממשקיעים בסכום של יותר מ-90 מיליון דולר. מדובר בתוספת של כ-25 מיליון דולר לסכום עליו דווח לפני כמה ימים, אשר עמד על כ- 66 מיליון דולר. הגיוס מתבצע לאחר ש-ALD הודיעה כי חתמה על הסכם עקרונות בלתי מחייב למיזוג עם חברת הסייבר HUB Security שהוקמה על ידי יוצאי יחידות מודיעין 8200 ו-81.
ל-HUB פתרון מחשוב מוצפן עבור חברות וארגונים שמטרתו מניעת חדירה עוינת והגנה על מידע מסחרי רגיש. בשתי החברות מאמינים שמתקיים חיבור סינרגטי בין הטכנולוגיה של חברת הסייבר, לבין בסיס הלקוחות ותשתית המכירות המקומית והבינ"ל של ALD.
דורון כהן, שותף מנהל ומנכ״ל A-Labs שמובילה את עסקת המיזוג והגיוס, אמר: ״אנו שמחים על הביקושים הערים מצד משקיעים, בהם גם גופים מוסדיים מובילים, לגיוס הקרוב ורואים בכך הבעת אמון במבנה עסקת המיזוג והעתיד המשותף של שתי החברות".
במסמך העקרונות נקבע כי המיזוג בין החברה לחברת הסייבר יתבצע לפי שווי מוערך של כ- 105 מיליון דולר לא בדילול מלא לפני הכסף לחברה הממוזגת מיד לאחר המיזוג וכ- 145 מיליון דולר מיד לאחר גיוס הון שיבוצע בד בבד להשלמת המיזוג וכתנאי להשלמתו. בהשלמת המיזוג HUB תהפוך לבעלת השליטה בחברה הממוזגת עם 51% ממניותיה ורוב בדירקטוריון.
הגיוס המתוכנן יבוצע על פי תשקיף בדרך של הצעה לא אחידה שתפרסם החברה ויובטח בחלקו בחיתום, ועל פיו יגוייס ממשקיעים מוסדיים סכום של כ-40 מיליון דולר, ובנוסף ירכשו המשקיעים מאת בעל השליטה בחברה מר זיגמונד בלובבנד, מניות בסכום של כ 10 מיליון דולר נוספים באמצעות הצעת מכר שתבוצע במקביל.