חברת התעופה אל על נתיבי אוויר לישראל השלימה אמש הנפקה של 1.25 מיליארד אופציות, בבורסה בת"א. החברה היתה צריכה לגייס את הסכום האמור על מנת להשלים את תהליך קבלת ההלוואות בערבות המדינה מבנקים שונים.
במסגרת הנפקת האופציות נרשמו ביקושים בהיקף של 334.5 מיליון ₪ וחברת אל על גייסה סכום של כ-250 מיליון ₪. מדובר בביקושי יתר של 40% להנפקה. האופציות המונפקות ניתנות להמרה ולמימוש מלא במחיר של 30 אג’ למניה, כך שבהנחת מימוש מלא יגדל סכום הגיוס בכ-375 מיליון ש"ח.
חלק ניכר מסכום הגיוס התקבל מבעל השליטה באל על, איש העסקים אלי רוזנברג, המחזיק ב-43% מהחברה באמצעות חברת "כנפי נשרים תעופה", שרכש אופציות בהיקף של 50 מיליון דולר. את שאר הסכום – 27 מיליון דולר, נתנו הגופים המוסדיים. אביגל שורק, מנכ"ל החברה, השתתף גם הוא בהנפקה בהיקף של כ-200 אלף ש"ח.
ההנפקה תסייע כאמור לאל על לקדם את המהלך לקבלת הלוואה בערבות המדינה, בתנאים שסוכמו בין דירקטוריון החברה והנהלתה לבין ממשלת ישראל וכן להחזר יתרת החוב לנוסעים וליישום תוכניות ההתייעלות עליהן התחייבה החברה..
יו״ר אל על דוד ברודט: "שוק ההון הישראלי הביע אמון באל על כחברת תעופה לאומית מובילה, זהו צעד חשוב בדרך לקבלת ההלוואה בערבות המדינה בדגש על הבעת האמון הגדולה של שוק ההון הישראלי בחברה, בבעלים החדשים אלי רוזנברג וביכולת של ההנהלה החדשה להוביל את אל על להמראה מחודשת."
מנכ"ל אל על אביגל שורק: "האמון של ציבור המשקיעים לצד השלמת ההנפקה הוא צעד נוסף בהבראתה של אל על. אנחנו במו"מ מתקדם לגיוס ההלוואה ועם השלמת מתווה הסיוע נחל בתהליך השבת החוב ללקוחות ולספקים לצד חזרה מדורגת לטיסות בדגש על מתווה טיסה בטוחה אותו מפתחת אל על בשילוב עם משרד התחבורה ומשרד הבריאות."
סמנכ"ל הכספים הנכנס יצחק (איציק) אליאב: "החברה מחויבת ליישום התוכנית הפיננסית ולמימוש תוכנית ההתייעלות על מנת להבטיח איתנות פיננסית לאל על"
ההנפקה בוצעה בהובלת לידר שוקי הון.