נציגות בעלי האג"ח של אולייר פנתה היום לקרן צ’רצ’יל בבקשה לשפר את הצעתם שהוגשה לפני כשבועיים זאת בניגוד להצעה הקודמת אותה הנציגות ביטלה על הסף.
אול-יר שבשליטת יואל גולדמן הודיעה בסוף נובמבר כי החברה הגיעה לחדלות פירעון והיא עוצרת תשלומים למחזיקי האג"ח ואף לא תפרסם דוחות. החברה חייבת למחזיקי האג"ח המקומיים 2.3 מיליארד ש"ח.
בהצעתה הראשונה הציעה קרן צ’רצ’יל למחזיקים מסדרות ב’ ו־ד’ תשלום מיידי במזומן של 15 אגורות עבור כל שקל של חוב נקוב; וכן שותפות בנכסים המרכזיים של אול־ייר, דבר שעשוי לייצר להם תזרימים בעתיד.
למחזיקי האג"ח מסדרה ג’, שיתרת החוב כלפיהם היא 600 מיליון שקל מציעה צ’רצ’יל 55 אג’ לכל שקל ערך נקוב, בצד שותפות במלון The William Vale ובנכסים נוספים. המחזיקים באג"ח אלה מחזיקים בשעבוד על חלק מזכויותיה של אול־ייר במלון המדובר, שנמצא בניו יורק.
למחזיקי האג"ח מסדרה ה’, שיתרתה 820 מיליון שקל, צ’רצ’יל מציעה 70–75 אג’ לכל שקל ערך נקוב; וכן אפשרות ליהנות בעתיד מעליית ערך בפרויקטים בושוויק 1 ו–2 של החברה. סדרה ה’ מגובה בשעבוד על פרויקט דירות להשכרה דנזין־בושוויק.
קרן צ’רצ’יל הוקמה ב–2014, והמטה שלה נמצא בניו יורק. היא מנוהלת בידי שותפים בכירים: ג’אסטין ארליך (Justin Ehrlich), סוראב מאחשווארי (Sorabh Maheshwari), דריק לאנד (Derrick Land) וטראביס מאסטרס (Travis Masters). צ’רצ’יל מתמחה בהשקעות בחוב לנדל"ן שונים; בהון של חברות נדל"ן; ובהשקעה בחוב במצוקה. באוגוסט האחרון צ’רצ’יל גייסה ממשקיעים שונים, בהם בנקים יפניים גדולים, 2 מיליארד דולר, שאותם היא מייעדת להשקעות הזדמנותיות.