האב סקיוריטי חתמה על הסכם עקרונות למיזוג עם ALD הבורסאית

חברת ALD, דיווחה הבוקר כי חתמה על הסכם עקרונות בלתי מחייב עם חברת הסייבר HUB Security שהוקמה על ידי יוצאי יחידות מודיעין 8200 ו-81. החברה הוקמה בשנת 2017 על ידי מספר מייסדים, בהם אייל משה, מנכ״ל החברה, ואנדרי יארמנקו, סמנכ"ל הטכנולוגיות, ובין בעלי מניותיה נמנים חברת הביטוח העולמית AXA, קרן ההשקעות OurCrowd ומשקיעים נוספים.

ל-HUB פתרון מחשוב מוצפן עבור חברות וארגונים שמטרתו מניעת חדירה עוינת והגנה על מידע מסחרי רגיש. בשתי החברות מאמינים שמתקיים חיבור סינרגטי בין החדשנות הטכנולוגית של חברת הסייבר, לבין בסיס הלקוחות ותשתית המכירות המקומית והבינ"ל של ALD.

אייל משה, מנכ״ל ומייסד HUBאמר: ״זה אחד מאותם מקרים נדירים שבהם מיזוג חברות הוא טבעי ויש סינרגיה מלאה של אחד ועוד אחד שווה חמש. המיזוג עם ALD ייתן לנו תשתית שיווקית גלובאלית שהיה לוקח לנו שלוש שנים לפחות להקים לבד ודריסת רגל אצל לקוחות פוטנציאליים מהשמות המובילים בעולם, כולל ממשלות, חברות ביטוח, בנקים ועוד".

דותן משה, משנה למנכ״ל ALD הוסיף, כי ״HUB מהווה מנוע צמיחה בלתי רגיל שמתלבש על התשתית העסקית היציבה שבנינו במשך 36 שנים ויחסים קרובים עם לקוחות ענק. זהו מיזוג קלאסי של בסיס חזק עם מנוע צמיחה שעונה לכל הצרכים של הלקוחות הגלובאליים שלנו״.

דורון כהן, שותף מנהל ומנכ״ל A-Labs שמובילה את עסקת המיזוג והגיוס, אמר: ״כל מומחה שוק הון יודע: גם מיזוגים מעולים יכולים להיכשל אם אין חיבור אישי חזק בנוסף לסינרגיה העסקית. במקרה הזה, יש חיבור אנושי נדיר בין הצדדים שגורם לנו להאמין בעתידו המוצלח של המיזוג".

במסמך העקרונות נקבע כי המיזוג בין החברה לחברת הסייבר יתבצע לפי שווי מוערך של כ- 105 מיליון דולר לא בדילול מלא לפני הכסף לחברה הממוזגת מיד לאחר המיזוג וכ- 145 מיליון דולר מיד לאחר גיוס הון שיבוצע בד בבד להשלמת המיזוג וכתנאי להשלמתו. בהשלמת המיזוג HUB תהפוך לבעלת השליטה בחברה הממוזגת עם 51% ממניותיה ורוב בדירקטוריון.

הגיוס המתוכנן יבוצע על פי תשקיף בדרך של הצעה לא אחידה שתפרסם החברה ויובטח בחלקו בחיתום, ועל פיו יגויס ממשקיעים מוסדיים סכום של כ-40 מיליון דולר, ובנוסף ירכשו המשקיעים מאת בעל השליטה בחברה מר זיגמונד בלובבנד, מניות בסכום של כ 10 מיליון דולר נוספים באמצעות הצעת מכר שתבוצע במקביל.

כמו כן, החברה עדכנה כי נכון להיום, התקבלו אצלה מכתבי כוונות אינדוקטיביים ממשקיעים מוסדיים בסכום של כ-65 מיליון דולר.

בנוסף, במסמך העקרונות מסדיר הקצאות נוספות לבעלי ענין בחברות המתמזגות ולעובדיהן ופרטים אודות מספר הדירקטורים שיכהנו מטעם כל צד ומטעם המשקיעים המוסדיים בדירקטוריון החברה. עוד נקבע כי מייסד ALD זיגמונד בלובבנד, יכהן כיו"ר דירקטוריון החברה הממוזגת.

כמקובל בעסקאות מעין אלה, מסמך העקרונות כפוף, בין היתר, לחתימת הסכם מפורט בין הצדדים, בדיקות נאותות, הערכות שווי, אישור אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה לרבות כאישור עסקה שלבעל השליטה בחברה ענין אישי בה, אישורי צדדים שלישיים ואישור רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. מועד ההשלמה הסופי לעסקת המיזוג נקבע ליום 31 במאי, 2021 (או מועד מאוחר יותר של עד 60 יום נוספים כפי שיסכימו הצדדים).