אקסל סולושנס חתמה אתמול על הסכם לרכישת 70% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת דאנת תקשורת בע"מ העוסקת באינטגרציה, הפצה והטמעת פרויקטים בתחומי הסייבר, הענן, ותשתיות אקטיביות של דאטה סנטרים לגופי אנטרפרייז וטלקום.
בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין דאנת ושלושת בעלי המניות שלה, אקסל תרכוש 70% מהון המניות המונפק והנפרע של דאנת בתמורה לתשלום מזומן בהיקף של 3,500,000 ש"ח שישולמו לבעלי המניות במועד השלמת העסקה וכן הקצאה של 1,980,000 מניות רגילות של אקסל, ללא ערך נקוב כל אחד ותמורה מותנית של 400 אלף מניות של אקסל אשר יוקצו בכפוף לעמידה בתנאי רווח מוסכמים בשנים 2021 ו- 2022.
בנוסף, לאקסל אופציה לרכוש מניות המהוות עד 10% מהון המניות המונפק והנפרע (בדילול מלא) של חברת סייבר קלאוד נטוורקס בע"מ, חברה אחות של דאנת וזאת בתמורה לתוספת מימוש של כ- 700,000 דולר בתוקף לתקופה שנקבעה בהסכם בכפוף לתנאים שיתקיימו בעתיד. סייבר קלאוד עוסקת באספקת שירותי סייבר בענן לספקיות טלקום, וארגונים עסקיים בישראל ובעולם, ומספקת שירותים ממספר דאטה סנטרים ברחבי העולם וגם בישראל.
לאחר השלמת העסקה, דאנת תאמץ מדיניות חלוקת רווחים לפיה היא תחלק מרווחיה בכל שנה סך השווה לפחות ל- 50% מהרווחים הראויים לחלוקה. בנוסף, תפעל החברה לחלק לבעלי מניותיה מרווחיה הראויים לחלוקה סכום שלא יפחת מסך של 2 מיליון ש"ח במהלך הרבעון הראשון או השני לשנת 2021, בכפוף להוראות החוק ולתנאים שנקבעו בהסכם.
רונן שור, מנכ"ל אקסל, מציין שהרכישה היא בהתאם ליעדים ולאסטרטגיה העסקית של אקסל, הכוללת בין היתר את הרחבת פעילות הקבוצה, אשר באמצעות תחומי הפעילות וקשריה העסקיים של דאנת, תאפשר לאקסל ולחברות הבנות שלה להציע ללקוחות קיימים פתרונות מתקדמים רחבים יותר ולהגדיל את מגוון הפעילות והידע של הקבוצה.
רכישת השליטה בדאנת היא הרכישה השלישית של אקסל בחודשים האחרונים, דבר ההופך אותה לשחקן משמעותי בתחום שירותי סייבר לעסקים. מדובר בחברה צומחת ורווחית שתתרום לאקסל הן בשורת ההכנסות והן בשורת הרווח.
בני פלח, המנכ"ל של דאנת תקשורת: "אנחנו מביאים עמנו ניסיון רב וכ-200 לקוחות בתחומי הבטחון, פיננסים, הייטק וממשלה. יש לנו שותפים עסקיים מעולים - פאלו אלטו, אריסטה, ג’וניפר, טרנד מיקרו, 5F, גיגמון ועוד, ואני רואה סינרגיה גדולה ביננו ובין אקסל בעיקר בהעמקת והרחבת הפעילות בתחומי הסייבר, הענן והדאטה סנטר.
לחברת דאנת שיתוף פעולה עם ספקיות הטלקום המובילות בישראל בהפצה ,מכירה ואינטגרציה של פתרונות סייבר ייחודים ללקוחות העסקיים שלהם. אני רואה במיזוג הפעילויות פוטנציאל גדול הן בארץ והן בחו"ל".
החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2020 בהכנסות של כ-10 מיליון ש"ח וצפויה לסיים את שנת 2020 עם הכנסות של כ-16 מיליון ש"ח, גידול משמעותי בהשוואה להכנסות של כ-9 מיליון ש"ח בשנת 2019.
דאנת לוותה בעסקה על ידי בנקאי ההשקעות, עמי פלד.