חברת אירודרום הודיעה היום התקשרה במספר עסקאות לרכישת פעילות ביטחונית באמצעות מוצר טכנולוגי מתקדם, לרבות זכויות ההפצה הבלעדיות, וכן הסכם אופציה לרכישת 51% בחברה ממנה רוכשת החברה את הפעילות הביטחונית.
אירודרום רכשה את הבעלות המלאה בחברת SGC המתמחה בתחום הבטחוני וכן הודיעה כי רכשה את כל פעילותה הביטחונית של חברה מובילה המפתחת תוכנה מתקדמת וייחודית בשם "Next Plus", הפועלת בתחום ניהול ושיפור ביצועים ERP, בייצור ואחזקה של מערכות צבאיות, בין היתר כלי טיס בלתי מאוישים ומערכותיהם. כמו כן התקשרה אירודרום בהסכם עם המוכרים במסגרתו ניתנה לחברה אופציה לרכוש 51% מ- NPO, החברה שפיתחה את תוכנת "Next Plus".
SGC הינה חברה פרטית העוסקת, בין היתר, בהעברת ידע, שירותים הנדסיים, הדרכה, תמיכה ושירותים טכניים ופיתוח אמצעי מציאות מועשרת על ידי שימוש בטכנולוגיות מציאות רבודה למטרות הדרכה עם התמחות בתחום הביטחוני.
יצוין, כי SGC פועלת גם בשוק האזרחי, במקביל לפעילותה בשוק הביטחוני. בסל הפתרונות של SGC קיימים מעל 30 פתרונות הפרוסים על 5 תחומים עיקריים (כתיבה טכנית, תמיכה בהנדסה, הדרכה ותמיכה טכנית, למידה דיגיטלית והדרכה באמצעות מציאות מועשרת) ובכל אחד מהם אפשרויות מגוונות.
SGC סיימה את 2020 עם הכנסות של כ- 9.7 מיליון ש״ח, רווח תפעולי מתואם של כ- 2.1 מיליון ש״ח. לחברה נכסים בהיקף של כ- 4.9 מיליון ש״ח והתחיבויות של כ- 3.6 מיליון ש״ח.
אירודרום תשלם למוכרים סך של 10 מיליון ש״ח ותמורה במניות רגילות של אירודרום בשווי 5 מיליון ש״ח. ההסכם כולל תמורה נוספת למוכרים של עד 10 מיליון ש״ח ב- 24 החודשים שלאחר מועד ההשלמה כתלות בהגעה ליעדים (יעדי הכנסות ויעדים איכותיים).
יעדי ההכנסות של SGC הכנסות הינם הכנסות של 14 מיליון ש״ח בשנה הראשונה, המשקף גידול של כ- 45% ביחס להכנסות בשנת 2020 ו- 16 מיליון ש״ח בשנה השנייה, המשקף גידול של כ- 65% ביחס להכנסות בשנת 2020.
החברה הנרכשת הנוספת NPO, הוקמה במאי 2019 ופיתחה תוכנה בשם "Next Plus" אשר מלוא הזכויות בה (קנייניות ואחרות) הן בבעלותה המלאה של NPO. התוכנה מיועדת לתחום שיפור ביצועים בייצור ואחזקה של מערכות צבאיות ואזרחיות מורכבות, ובין היתר כלי טיס מאוישים ומערכותיהם
NPO מעניקה ללקוחותיה, בארץ ובעולם, רישיונות שימוש בתוכנה, לרבות שירותי תמיכה, תחזוקה והטמעה. בין לקוחותיה של NPO יש לקוחות רבים, לרבות, יצרניות ביטחוניות וצבאות שונים, בארץ ובחו"ל, וכן לקוחות בשוק האזרחי.
בכפוף להתקיימות התנאים המתלים ביניהם השלמת עסקת SGC, תרכוש החברה מ- NPO את פעילותה בתחום הביטחוני, קיימת ועתידית, ובכלל זה את כלל ההתקשרויות עם לקוחות הפועלים בשוק הביטחוני בישראל ובחו"ל.
ההסכם כולל גם הסדרת שיתוף פעולה בין NPO ו- SGC, הן בשוק הביטחוני והן בשוק האזרחי, היות ופעילויותיהן סינרגטיות אחת לשנייה.נכון למועד זה טרם נמסרו נתונים בקשר עם הדוחות הכספיים של NPO לשנת 2020. יצוין, כי סך מכירות NPO של רישיונות "Next Plus" לשוק הביטחוני (בלבד) מתחילת פעילותה בשנת 2019 וכן בגין שנת 2020 הינו כ-3.3 מיליון ש"ח.
עיקרי הסכם האופציה לרכישת 51% מהונה המונפק והנפרע של NPO במועד השלמת עסקת SGC, החברה תקבל אופציה לרכוש מהמוכרים 51% מהונה המונפק והנפרע של NPO, שהינה כאמור הבעלים של תוכנת "Next Plus". האופציה תהא ניתנת למימוש במהלך תקופה בת 3.5 שנים החל ממועד השלמת העסקה. התמורה למוכרים בגין הענקת האופציה הינה סך של 5 מיליון ש״ח.
לדברי רועי דגני מנכ״ל ומייסד החברה: ״הצמיחה החדה בפעילות העולמית בשוק הבטחוני מהווה שיקול מהותי באסטרטגיית הצמיחה של אירודורם לרכישת חברות ופעילויות בעלות תחומי השקה לפעילות שלנו ופוטנציאל להרחבת היקף הלקוחות והפעילות.״
״רכישת SGC על השירותים הייחודיים שאותם היא מספקת בתחום הביטחוני והאזרחי, וכן רכישת הפעילות הבטחונית של מגוונות את סל המוצרים והשירותים אותם מעניקה אירודרום ללקוחותיה ומשרתות את האסטרטגיה של החברה, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.״
״העסקאות שאנו מודיעים עליהן היום צפויות להעמיק ולהרחיב את פעילות ההדרכה, האחזקה, התמיכה הטכנית והאינטגרציה באמצעותן מספקת החברה ללקוחותיה שירותים ופתרונות טכנולוגים, לייעל את מערך השירות ולהרחיב את פעילות החברה מול לקוחותיה הקיימים, שחלקם לקוחות קיימים של SGC ו- NPO.״
״אנו מאמינים כי רכישות אלו יאיצו את פוטנציאל הצמיחה של אירודרום ויאפשרו לנו להרחיב את פעילותינו גם בתחום האזרחי, תחום שהינו חלק מהאסטרטגיה של החברה.״