מודיעין אנרגיה חתמה על הסכם לרכישת שדה נפט פעיל בקולורדו, ארה"ב, בתמורה אפקטיבית המוערכת בכ-40 מיליון דולר. השדה יירכש בשותפות שווה עם Fulceum Energy Capital ,קרן Private Equity אמריקאית המתמחה בהשקעות בתחום האנרגיה. מוכרת הנכס היא חברת SandRidge Energy, חברה ציבורית אמריקאית הממקדת את עסקיה באזורי הליבה בהן היא פעילה, ועל כן החליטה לממש את הנכס.
שותפות מודיעין קיבלה החלטה אסטרטגית לפיה תעביר את המיקוד העסקי מפעילות אקספלורציה להפקה משדות קיימים והשבחה שלהם. שדה הנפט שנרכש, בשטח של 42 אלף דונם, כולל 58 בארות נפט מפיקות, 2 בארות לסילוק מים, ומתקני הפקה המסוגלים לטפל בכ-25 אלף חביות ליום.
לשדה קיים פוטנציאל השבחה נוסף במסגרת התייעלות תפעולית ופוטנציאל להפקת גז שלא נוצל עד כה, בנוסף לפיתוח עתודות נוספות. לפרויקט תשתיות קיימות הכוללות צנרת המחברת את הקידוחים למתקני ההפקה, ולא נדרשת השקעה נוספת לצורך הפקת הנפט. בתשעת החודשים הראשונים של 2020, הסתכם הרווח מהפקת הנפט בו בכ-17 מיליון דולר.
היקף העסקה נאמד באופן אפקטיבי בכ-40 מיליון דולר, וחלקה של מודיעין בעסקה נאמד בכמחצית מסכום זה, כ-20 מיליון דולר. על פי תנאי העסקה שנחתמה,Fulcrum רכשה 100% מהנכס מהמוכרת, ומודיעין חתמה במקביל על הסכם Back to Back מול Fulcrum לרכישת 50% מהזכויות באותם התנאים. מתוך תמורת הרכישה, יפקידו בימים הקרובים Fulcrum ומודיעין 3 מיליון דולר (חלקה של מודיעין 1.5 מיליון דולר) כפיקדון להבטחת העסקה.
השלמת העסקה כפופה להשלמת בדיקת נאותות של השדה ע"י מודיעין ו-Fulcrum, כאשר הכוונה היא להשלימה עד אמצע חודש פברואר 2021. ההסכם עם SandRidge כולל מנגנוני התאמה של סכום הרכישה, ככל שיתגלו אי התאמות במהלך בדיקות הנאותות. עד מועד השלמת העסקה תמשיך המוכרת להפעילו, ולאחר מכן יתקשרו מודיעין ו-Fulcrum בהסכם תפעול משותף של נכס הנפט (JOA), לפיו תמונה חברה בבעלותה של הקרן כמפעילת נכס הנפט.
Fulcrum Energy Capitalהיא קרן Private Equity המתמחה בהשקעות lower-middle market בתחום הגז והנפט בצפון אמריקה, ומשרדי הקרן ממוקמים בעיר Denver, בסמיכות לאזור הנכס. Fulcrum מתמחה בהשקעות בהן היא רוכשת אחוזים משמעותיים מנכסים מפיקים ויכולה להשפיע על ניהולם ותפעולם, תוך ניצול הידע והניסיון המקצועי של עובדיה ומנהליה.