דירקטוריון בית ההשקעות הלמן-אלדובי אישר אמש את ההתקשרות עם הפניקס בעסקת מיזוג הכוללת מכירת מלוא הון המניות של בית ההשקעות. זאת בעקבות המלצתה של הוועדה הבלתי תלויה שהקים הדירקטוריון אשר ניהלה תהליך של מו"מ מול כלל המציעים שביקשו לרכוש את בית ההשקעות: קרן השקעות זרה, אלטשולר שחם, שהודיע בשבוע שעבר על משיכת הצעתו והפניקס. ההצעה של הפניקס, העומדת על 275 מיליון ש"ח מהווה זינוק של כ- 85% בשוויו של בית ההשקעות מאז הפיכתו לציבורי.
בית ההשקעות הלמן-אלדובי, בניהולם של רמי דרור, מנכ"ל, ואורי אלדובי, יו"ר, נוסד בשנת 1995 וכיום הוא מנהל נכסים בהיקף של כ – 70 מיליארד ש"ח עבור כ – 500,000 חשבונות לקוחות. את הזינוק בשווי בית ההשקעות ואת הצעת הפניקס ניתן להסביר, בין השאר, בנתונים הכספיים שהופיעו בדוחות שפרסם בית ההשקעות לאחרונה מהם עולה כי במהלך שנת 2020 רשם בית ההשקעות זינוק חד בכל הפרמטרים.
על פי הדוחות רשמה החברה גידול של למעלה מ-100% ב-EBITDA שהסתכם בכ- 27.1 מיליון ש"ח בתשעת החודשים של השנה, והרווח הנקי הסתכם בכ-5.3 מליון ש"ח לעומת הפסד של כ-2.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות מגזר הפנסיה גדלו בכ-30.7%. הנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה רשמו גידול של למעלה מ-40% והסתכמו בכ- 4.8 מיליארד ש"ח ומספר עמיתי הפנסיה זינק בכ-31% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בלמעלה מ-182,000 עמיתים.
ההון העצמי של בית ההשקעות עמד על סך של כ -180 מיליון ש’’ח ויתרת המזומנים ושווי מזומנים ויתרת ההשקעות הפיננסיות עמדה על סך של כ- 73.4 מיליון ש"ח. סך הנכסים של בית ההשקעות רשמו גידול של כ- 11.9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והללו הסתכמו בסך של כ – 70 מיליארד ש"ח נכון ליום 30 בספטמבר 2020.
במסגרת הדיון בדירקטוריון ולצורך קבלת ההחלטה, הניחה הוועדה בפני הדירקטוריון את תוצאות הבדיקות והבחינות הרבות שביצעה כשבחנה כל אחת מהצעות הרכישה, את התקדמות תהליך המשא ומתן מול כל אחת מהמציעות, ואת היתרונות והחסרונות הגלומים בכל אחת מהצעות הרכישה.
עסקת המיזוג עם הפניקס, תתבצע בדרך של מיזוג משולש הופכי באופן שבמועד הקובע החברה תהפוך לחברה פרטית בבעלותה המלאה של הפניקס. יצוין כי מדובר בהליך משפטי שבבית ההשקעות מעריכים כי יימשך לפחות מספר חודשים, עד לקבלת ההיתרים השונים, במהלכם תמשיך פעילות בית ההשקעות כסדרה.
בבית ההשקעות מדגישים כי בכל מקרה, כל התחייבויות בית ההשקעות לעמיתים, ובכלל זה דמי הניהול הנמוכים מהם נהנים עמיתי הלמן-אלדובי במסגרת פנסיית ברירת המחדל, ישמרו במלואן אם העסקה תאושר.
בהתאם לבקשת הנהלת הלמן-אלדובי מהדירקטוריון, תנאי מרכזי בעסקה הינו דאגה לעובדי בית ההשקעות ולהמשך העסקתם, זאת מתוך תפיסה כי העובדים היו שותפים מלאים בהישגים אליהם הגיע בית ההשקעות והיוו נדבך מרכזי בצמיחתו המואצת ובהכפלת שוויו.
על פי ההסכם, ככל שתושלם העסקה, מרבית עובדי הלמן-אלדובי והחברות הבנות ימשיכו להיות מועסקים תחת הפניקס, לאחר מועד השלמת העסקה. מעבר לדאגה לעובדים, תנאי זה יאפשר המשכיות עסקית וניהול נאות של נכסי החברה.
רמי דרור, מנכ"ל הלמן-אלדובי: "בשנת 2017 הפך הלמן אלדובי בית ההשקעות לחברה ציבורית, ומאז ביצענו שורה של מהלכי השקעה במנועי צמיחה אסטרטגים אשר הביאו לצמיחה מואצת בכל תחומי הפעילות שבאו לידי ביטוי בין השאר בגיוס של למעלה מ-180 אלף לקוחות לפנסיית ברירת המחדל וגידול משמעותי בהכנסות ובשורת הרווח.
עובדה זו הפכה את בית ההשקעות ליעד אטרקטיבי לרכישה, הליך שהגיע לשיאו בחודשים האחרונים כאשר המחיר הנוכחי משקף קרוב להכפלת שווי בית ההשקעות מאז הפך לציבורי. על כך מגיעה תודה מיוחדת לצוות העובדים והמנהלים של בית ההשקעות על תרומתם הקריטית לעשיה ולהצלחה״.