עליות שערים אפיינו את כל המדדים הענפיים, בראשם מדדי ת"א-נפט וגז ות"א-נדל"ן שעלו בכ-27% ובכ-25% ,בהתאמה. מדד טק-עילית רשם עלייה מתונה החודש של כ-1% בלבד, וזאת לאחר עלייה של כ-32% מתחילת השנה, כך עולה מסקירה שפרסמה נורית דרור מיחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך.
המחזור היומי בשוק המניות, כולל קרנות סל, עלה והסתכם בכ-1.8 מיליארד שקל בנובמבר, גבוה בכ-39% מהמחזור בחודש הקודם. בסיכום החודשים ינואר-נובמבר 2020 נסחרו מניות בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקל ביום – גבוה בכ-43% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
ב-5 בנובמבר, ערב העדכון החודשי של מדדי המניות, הסתכם המחזור במניות בבורסה בכ-3 מיליארד שקל, מזה כ-1.5 מיליארד שקל בשלב הנעילה. ואילו ב-9 בנובמבר הסתכם המחזור במניות בבורסה בכ-3.4 מיליארד שקל וזאת בהשפעת הודעת חברת התרופות "פייזר" על התקדמות בפיתוח חיסון לנגיף הקורונה.
הגיוסים בשוק המניות בתל אביב צפויים להסתכם החודש בכ-1.9 מיליארד שקל. כ-1.3 מיליארד שקל גויסו החודש ע"י שש חברות חדשות המצטרפות ל-16 חברות ושותפויות חדשות בשוק המניות מתחילת השנה.
אקופיה גייסה כ-282 מיליון שקל- כ-276 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) וכ-6 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור לפי שווי חברה של כ-1,228 מיליון שקל לאחר ההנפקה. החברה עוסקת בפיתוח, מכירה ותחזוקה של מערכות רובוטיות לניקוי מתקנים סולאריים.
ג’נסל גייסה כ-205 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) לפי שווי חברה של כ-803 מיליון שקל לאחר ההנפקה. החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות אספקת חשמל המבוססות על תאי דלק אלקליים.
יומן אקסטנשנס גייסה כ-159 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) לפי שווי חברה של כ-584 מיליון שקל לאחר ההנפקה. החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מיכשור רפואי לביצוע ניתוחים זעיר פולשניים.
סבוריט גייסה כ-43 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-191 מיליון שקל לאחר ההנפקה. החברה עוסקת במחקר ופיתוח של מוצרים טכנולוגיים בתחום המזון (פודטק).
אקוואריוס מנועים צפויה לגייס היום כ-223 מיליון שקל - כ-218 מיליון שקל תגייס בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) ועד כ-5 מיליון שקל יגויסו בהצעה אחידה לציבור לפי שווי חברה של כ-1,047 מיליון שקל לאחר ההנפקה. כ-31 מיליון שקל מההנפקה יגויסו בהצעת מכר ע"י בעלי השליטה בחברה. החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מנוע בעירה פנימי לינארי לייצור חשמל.
חברת התעשייה פולירם – מניות בשווי 346 מיליון שקל נמכרו בהצעת מכר ע"י פימי וע"י החברה הבורסאית "רם און"– כ-340 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), וכ-6 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-1,000 מיליון שקל. החברה עוסקת בייצור ושיווק חומרי גלם לתעשיית הפלסטיק.
כמו כן, 2 חברות הייטק חדשות פרסמו תשקיפים לפיהן הן צפויות לגייס כ-168 מיליון שקל בהנפקות ראשונות של מניות (IPO), בשבועות הקרובים : חברת הטכנולוגיה הייקון מערכות (כ-151 מיליון שקל), וחברת הביומד פלנטארק (כ-17 מיליון שקל). בקרב המנפיקות הותיקות החודש, בלטה רשת המלונות פתאל שגייסה החודש כ-316 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה לציבור.
החברות הדואליות גייסו החודש בחו"ל כ-1.3 מיליארד שקל. מרבית הסכום גויס בהנפקות לציבור בארה"ב ע"י חברת הקלינטק אורמת טכנולוגיות שמניותיה נסחרות במקביל ב-NYSE שגייסה כ-1 מיליארד שקל, וחברת המוליכים למחצה קמטק, שמניותיה נסחרות במקביל בנאסד"ק שגייסה כ-0.2 מיליארד שקל.
בשוק איגרות החוב נרשמו בנובמבר עליות של כ-1%-2% בכל מדדי איגרות החוב לסוגיהן, בדומה למגמה בשוק המניות, למעט איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה שרשמו החודש יציבות. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים נותרה החודש ללא שינוי ברמה של כ-0.8% בסוף נובמבר, וזאת בדומה לתשואה לפדיון אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שנותרה אף היא ללא שינוי ברמה של כ-0.85%.
עליות שערי איגרות החוב החודש הושפעו מהאוירה החיובית בשוק המניות, ומהמשך רכישות של אג"ח ע"י בנק ישראל - רכישות של אג"ח קונצרני בסכום של כ-1 מיליארד שקל באוקטובר, בהמשך לרכישות בסכום של כ-2.1 מיליארד שקל ברבעון השלישי של 2020, ורכישות של אג"ח ממשלתי בסכום של כ-3.4 מיליארד שקל באוקטובר ובסכום מצטבר של כ-37 מיליארד שקל מתחילת משבר הקורונה בחודש מרץ.
בדומה למסחר במניות, גם בשוק איגרות חוב נרשמה החודש עלייה בפעילות, והמחזור היומי באיגרות חוב הסתכם בכ-4.2 מיליארד שקל בחודש נובמבר, גבוה בכ-24% מהמחזור בחודש הקודם, כאשר עלייה אפיינה את איגרות החוב הממשלתיות שקליות ואת איגרות החוב הקונצרניות. ב-19 בנובמבר, ערב מועד עדכון מדדי התל-בונד, הסתכם המחזור באיגרות חוב ממשלתיות וחברות בבורסה בכ-9.8 מיליארד שקל, מזה כ-7.5 מיליארד שקל באג"ח חברות.
בסיכום החודשים ינואר-נובמבר 2020 נסחרו איגרות חוב בהיקף של כ-4.3 מיליארד שקל ביום – גבוה בכ-21% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
הגיוסים בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י האוצר בנובמבר צפויים להסתכם בכ-14.5 מיליארד שקל, בדומה לגיוס הממוצע בחודשים מאי-אוקטובר 2020. לעלייה בגיוסים החל בחודש מאי תרמו תוכניות סיוע של הממשלה לנפגעי הקורונה – עסקים ומשקי בית.
יצוין כי כ-76% מהסכום שגויס החודש בוצע בהנפקות של אג"ח שקלי, וכ-24% מהסכום גויס בהנפקות של אג"ח צמוד מדד. הגיוסים מהציבור בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י הסקטור העסקי צפויים להסתכם בכ-2.5 מיליארד שקל בנובמבר. מתוכם כ-0.9 מיליארד שקל גויסו ע"י 2 שותפויות נפט וגז וכ-1.2 מיליארד שקל גויסו ע"י 10 חברות נדל"ן.
החודש גויסו כ-1.6 מיליארד שקל ב-8 הנפקות לציבור. ההנפקות הגדולות החודש היו של שותפויות הנפט והגז, וכן גויסו כ-0.9 מיליארד שקל בשש הקצאות פרטיות של אג"ח שקלי למשקיעים מסווגים ע"י חברות נדל"ן, מתוכם כ-0.4 מיליארד שקל בהקצאה שביצעה חברת הדיור המוגן מגדלי ים תיכון.