חברת המינרלים והכימיקלים ICL (כיל) מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי עם ירידה במכירות וברווח הנקי, ועם תזרים מזומנים חזק.
מכירות החברה ברבעון השלישי של 2020 הסתכמו ב-1.2 מיליארד דולר, תוצאה דומה לזו של הרבעון הקודם בו הורגשה כבר השפעת הקורונה, אך מהווה ירידה של 9% בהשוואה לרבעון השלישי של 2019.
הרווח התפעולי הסתכם ב-100 מיליון דולר והרווח התפעולי המתואם עמד על 106 מיליון דולר, ירידה של 50% ושל 47%, בהתאמה, בהשוואה לרבעון השלישי של 2019. EBITDA מתואם בסך 226 מיליון דולר, ירידה של 26% בהשוואה לרבעון השלישי של 2019.
ההשפעה השלילית על הרווח התפעולי קשורה בעיקר לירידה בכמויות המכירה של פתרונות תעשייתיים מבוססי-ברום, בעיקר תמיסות צלולות וברום אלמנטרי, כמו גם מעכבי בעירה מבוססי-ברום, בעיקר עקב ירידה בביקוש הקשורה למגפת הקורונה. השפעה זו קוזזה בחלקה על-ידי שיפור בתמהיל מכירות מאתרי האשלג, וכן מגידול בהיקפי המכירות של דשני פוספט, דשנים מיוחדים וחלבוני חלב.
הרווח הנקי המתואם לבעלי המניות של ICL הסתכם ברבעון זה ל-58 מיליון דולר, ירידה חדה של 58% מהרווח ברבעון המקביל שעמד על 130 מיליון דולר.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בסך של 203 מיליון דולר, עלייה של 26 מיליון דולר בהשוואה לרבעון הקודם ותזרים מזומנים חופשי בסך 60 מיליון דולר. לחברה מקורות נזילים בסך של כ-1.25 מיליארד דולר, הכוללים מזומנים, פיקדונות ומסגרות אשראי בלתי-מנוצלות.
לאחר פרסום הדוחות הכריזה החברה על דיבידנד רבעוני בסך כולל של 29 מיליון דולר, בהתאם לגישת הקצאת ההון המאוזנת של החברה.
רביב צולר, נשיא ומנכ"ל החברה, מסר: "היכולת של ICL לפעול בהתאם לסדרי עדיפויות אסטרטגיים, בא לידי ביטוי באופן עקבי בביצועים תפעוליים חיוביים בכל מגזרי הפעילות וביצירת תזרים מזומנים חזק, גם כאשר מחירי הסחורות נותרים נמוכים והשיבושים ברבים משוקי הקצה שלנו נמשכים.
סל המוצרים המגוון והרחב שלנו, יחד עם המשך מהלכי ההתייעלות שאנו מיישמים, קיזזו חלק מהשפעות מגפת הקורונה ומחירי הסחורות הנמוכים ברבעון השלישי של 2020. על אף האתגרים המתמשכים בתקופה זו, אנו ממשיכים להתמקד ביוזמות צמיחה בכל המגזרים, ואנו שבעי רצון מההתקדמות שאנו משיגים.
חוסנה הפיננסי האיתן של ICL והקצאת ההון המאוזנת של החברה יסייעו לנו לנווט אותה בהצלחה דרך אתגרי השוק הגלובליים הנוכחיים ולמצב אותה בעמדה טובה לניצול הזדמנויות, כפי שעשינו לאחרונה עם ההסכם לרכישת Fertiláqua, אחת החברות המובילות בברזיל בתחום הדשנים המיוחדים. הרכישה תייצר סינרגיות מידיות בהפצה בברזיל ותביא להמשך הרחבת סל המוצרים של ICL עם מוצרים בעלי רווחיות גבוהה יותר.
בכוונתנו להמשיך באסטרטגיה להגדלת פעילות המוצרים המיוחדים, הן אורגנית והן דרך מיזוגים ורכישות. על אף שמגפת הקורונה עשויה להמשיך ולהשפיע על תוצאות החברה בטווח הקרוב, החברה נמצאת בעמדה טובה מאוד לקראת העתיד. עם תחילת חזרתם של תנאי שוק רגילים, תהליך שיתרחש להערכתנו במהלך שנת 2021, נראה פירות נוספים של תוכניות ההתייעלות האסטרטגיות של החברה, אשר הואצו על-ידי מגפת הקורונה ויושמו בכל מגזרי הפעילות של החברה, ואשר יביאו לחיסכון שנתי של כ-50 מיליון דולר, צמיחה בשעורי הרווחיות וייצור מואץ של תזרימי מזומנים."
תוצאות הרבעון השלישי של 2020 הושפעו ממגפת הקורונה ומהירידה הנובעת ממנה בפעילות התעשייתית ובייצור נפט גולמי, כמו גם מהמשך סביבת המחירים הנמוכה לדשני קומודיטי, אשר השפיעה על המכירות ועל הרווח התפעולי. חרף הסביבה העסקית המאתגרת, ICL שמרה על רווחיות בכל אחד מהמגזרים המדווחים, כתוצאה מתמהיל עסקי מגוון, השפעתם של מהלכים לצמצום עלויות והתמקדותה המתמשכת של החברה בהרחבת פעילויות המוצרים המיוחדים.
במגזר פתרונות הפוספט, הרווח התפעולי ממוצרי פוספט מיוחדים צמח ב 13% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והגיע לרמות שיא. עליות המחירים שחלו לאחרונה בשוקי הפוספט-קומודיטי ותמהיל מכירות גיאוגרפי משופר, לצד שיא ברווח התפעולי של המיזם המשותף YPH בסין, תרמו לקיטון בהפסד התפעולי מפעילויות פוספט-קומודיטי ב-16 מיליון דולר בהשוואה לרבעון הקודם.
במגזר האשלג, היקף הייצור הכולל במפעלי ים המלח הגיע לרמת שיא בתשעת החודשים הראשונים של השנה וסייע לקזז את הירידה בייצור ב ICL Iberia בעקבות סגירת מכרה Villafruns. מגזר הפתרונות התעשייתיים של החברה הושפע מירידה בהיקפי המכירות של מעכבי בעירה מבוססי-ברום עקב השפעות מגפת הקורונה, ומירידה בביקוש לתמיסות צלולות עקב הירידה בפעילות קידוחי הנפט והגז.
הביקושים בשוקי-קצה מסוימים, לרבות ענף הבנייה ותעשיית האלקטרוניקה, החלו להתאושש לקראת תום הרבעון השלישי של 2020. מגזר פתרונות חדשניים לחקלאות דיווח על רבעון שלישי ברציפות של גידול ברווח התפעולי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עקב עלייה בהיקפי המכירות, ירידה בעלויות חומרי גלם והמשך יישום מהלכי התייעלות וצמצום עלויות.