תעשיית קרנות הנאמנות אקטיבית והפסיבית כאחד, חזרה לגייס בחודש אוקטובר, אחרי פדיונות שאפיינו את החודש האחרון, כך עולה מסקירה שערך מורן צביק מנהל קשרי יועצים במיטב דש. סך נכסי התעשייה כולה עלה באוקטובר מ-305.5 מיליארד ₪ ל-307.8 מיליארד ₪, עלייה של כ-0.75%. חלק מהגידול נובע מהתשואה החיובית (0.3%), והשאר מכניסת כסף לתעשייה
במהלך אוקטובר שוקי המניות בחו"ל רשמו ירידות שערים ואילו שוק המניות המקומי הציג עליות. מדד ה-S&P500 ירד ב-1.6%, מדד הדאקס הגרמני התרסק ב-9.1%, ואילו מדד הניקיי היפני עלה בשיעור של 0.6%.
לעומת זאת, שוק המניות הישראלי סיים את אוקטובר בעליות של 1.7% במדד ת"א 35, ועלייה מעט חזקה יותר במדד ת"א 125: 2.1%. איגרות החוב הקונצרניות במגמה חיובית. מדד התל-בונד 20 עלה בשיעור של 0.3%, ומדד אג"ח קונצרני כללי רשם עלייה של 0.5%. מדד אג"ח ממשלתי כללי, ירד בשיעור של 0.4%.
חודש אוקטובר החזיר את הגיוסים לתעשיית הקרנות האקטיבית . בחודש ספטמבר היא פדתה כ-715 מיליון ₪, ואילו באוקטובר היא רשמה גיוסים של כ-500 מיליון ₪.
באופן טבעי, הנהנית העיקרית במונחים כספיים, הייתה גם הקטגוריה הגדולה ביותר בנכסיה – הקרנות המתמחות באג"ח כללי, רובן עם רכיב מסוים, לא גדול, של מניות. הקרנות המתמחות באג"ח כללי שגייסו באוגוסט כ-720 מיליון, בחודש ספטמבר פדו כ-170 מיליון ₪, והחודש הן חזרו לגייס סכום של כ-750 מיליון ש"ח. המגייסת השנייה בגודלה, אשר ממשיכה רצף גיוסים שנמשך מחודש אפריל, הייתה הקבוצה של הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל שגייסו החודש כ-95 מיליון ₪.
הקרנות המתמחות במניות (כולל גמישות) גייסו כ-45 מיליון ₪, נתון זה "מסתיר" את השוני בין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שגייסו כ-180 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בישראל שפדו כ-60 מיליון ₪, והגמישות שפדו כ-75 מיליון ₪. למרות ששוק המניות בישראל הציג חוזקה על שוקי המניות בחו"ל החודש.
הקרנות המתמחות באג"ח חברות פודות זה חודש חמישי ברציפות, החודש סכום של כ-130 מיליון ₪. כאשר, הרוח הגבית של בנק ישראל שרוכש בהדרגה אג"ח חברות לא הועילה גם החודש. הקרנות המתמחות באג"ח מדינה רשמו את הפדיון הגדול ביותר החודש הנאמד בכ-265 מיליון ₪.
הקרנות הכספיות סבלו גם החודש מיציאת כספים של כ-60 מיליון ₪, המשך לפדיון בחודשים האחרונים.
התעשייה הפסיבית, על שני חלקיה, הקרנות המחקות ש"מייצגות" יותר את ציבור יועצי המערכת הבנקאית ולקוחותיהם, וקרנות הסל ש"מייצגות" יותר את המשקיעים המוסדיים, גייסו סכום נאה. הקרנות המחקות גייסו כ-735 מיליון ₪, וקרנות הסל רשמו גיוס קטן בהרבה של כ-115 מיליון ₪.
ברמת הקטגוריות המשיכה לבלוט הקטגוריה של אג"ח חברות, ששומרת על קצב גיוסים דומה מחודש שעבר, גייסה כ-320 מיליון ₪ (235 מיליון ₪ מהם בקרנות המחקות ו-85 מיליון ₪ בקרנות הסל).
הקטגוריה שהפתיעה לטובה החודש, ואף רשמה את הגיוס הגדול ביותר בקטגוריה ,הייתה מניות בישראל שגייסה כ-395 מיליון ₪. תוך חלוקה בין קרנות המחקות שגייסו כ-110 מ’ ₪ וקרנות הסל שרשמו גיוס של כ-285 מיליון ₪.
הקטגוריה של מניות בחו"ל שפדתה כ-290 מיליון ₪ בחודש ספטמבר, חזרה לגייס החודש סכום של כ-195 מיליון ₪, תוך פער בין קרנות המחקות שגייסו כ-385 מ’ ₪ וקרנות הסל שפדו בקטגוריה זו כ-190 מיליון ₪.