מיזוגים ורכישות

מגה אור וקבוצת משקיעים הגישו הצעה לרכישת מניות דסק”ש

הצעת הקבוצה נעשית לפי שווי של 1.27 מיליון ש"ח לדסק"ש, הגבוה בכ-30% משווי השוק של החברה; התמורה מבטיחה החזר מלא למחזיקי אג"ח י"ד של אי.די.בי

חדשות ספונסר 07/10/2020 13:10

א+א- 6

חברת מגה אור שבשליטת צחי נחמיאס, יחד עם קבוצת משקיעים הגישה היום הצעה לכונס הנכסים של אי.די.בי, לרכישת מניות דסק"ש לפי שווי של 1.27 מיליארד ש"ח. המניות המהוות כ-82% מהונה של דסק"ש שועבדות כיום לטובת מחזיקי אג"ח יד של אי.די.בי.

 

בתמורה לרכישה ולפדיון של המניות, בשיעור של 35% מהונה המונפק והנפרע של דסק"ש בדילול מלא, ישלמו המציעים למחזיקי אג"ח י"ד 50% מהחוב במחיר הערך ההתחייבותי של האג"ח נכון למועד התשלום, כלומר קרן אגרות החוב בתוספת הריבית שתיצבר עד למועד התשלום. נכון למועד ההצעה הערך ההתחייבותי עומד עלכ- 891 מיליון ש"ח.

 

35% נוספים ממניות דסק"ש שבידי הכונסים, ירכשו על ידי מגה אור וקבוצת המשקיעים באחת משתי דרכים חלופיות אותן היא מציעה למשקיעים. אפשרות אחת כוללת תשלום נוסף של 445.5 מיליון שקל במזומן, ואפשרות השנייה כוללת תשלום במניות דיסקונט השקעות בכמות שווה לערך ההתחייבותי של החוב.

 

הקבוצה הציעה גם לנושים האחרים של אי.די.בי, תוכנית דומה לפיה ירכשו את 12% ממניות דסק"ש המשועבדות לסדרות ט’ ו-טו’ בתמורה לכ-155 מיליון ש"ח או באמצעות העברה של מניות דסק"ש המשועבדות לאי.די.בי בשיעור התואם את שווי דסק"ש לפי ההצעה.

 

חלקה של החברה במסגרת ההצעה, בכל מקרה וללא כל קשר לחלופות, ישקף שיעור החזקה מקסימאלי של 24.99% מהונה המונפק של דסק"ש תמורת סך כולל מקסימאלי במזומן של 320 מיליון ש"ח וזאת בהתאם למגבלות המוטלות על החברה במסגרת חוק הריכוזיות.

 

מגה אור מחזיקה כיום בכ-6.6% מאג"ח סדרה י"ד, ששווין מוערך בכ-58 מיליון ש"ח. מגה אור וקבוצת המשקיעים מציינים בהצעתם כי יתרת המזומנים בדסק"ש תשמש להקנת המינוף של החברה תוך התמקדות בתחום הנדל"ן במקביל למימוש פעילויות שאינן בתחום הפעילות הנדל"ני.

 

6 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    טעות בתגובה. בריינסווי

    כנראה כתבתי מהנייד. ולא הגבתי עם ההודעה הנכונה
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    yuaya 07/10/2020 14:33

  2. 2
    ההצעה של אלשטיין עדיפה.הכל במזומן

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    level 07/10/2020 13:47

  3. 3
    ההודעה לא מזיזה למגה אור,

    במגמת ירידה מהפתיחה
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    m-g 07/10/2020 13:21

  4. 4
    זאת אומרת אם רוכשים תעלה 30% |135|

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    limor74 07/10/2020 13:20

  5. 5
    על איזה מנייה אתה מדבר|5|

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    חגי8000 07/10/2020 13:19

  6. 6
    חיזקתי ב 976

    היא בנמוך הסטורי. לאחר 3 אישורי fda.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    yuaya 07/10/2020 13:16