המסחר בבורסה בתל-אביב בחודש ספטמבר התאפיין בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים, וזאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם, כך עולה מנתונים שריכזה נורית דרור מיחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.
מדד ת"א-35 המייצג את המניות הגדולות בבורסה, ומדד ת"א-90 המייצג את המניות הבינוניות בגודלן ירדו בכ-8%, בעוד מדד ת"א צמיחה המייצג את המניות הקטנות רשם ירידה מתונה יותר של כ-4%. ירידה של כ- 3%-6% נרשמה החודש במדדי המניות המובילים בבורסות בארה"ב וירידה ממוצעת של כ-2% נרשמה בבורסות מובילות באירופה.
המסחר החודש התנהל על רקע חופשות חגי תשרי והושפע ממספר גורמים, בראשם התגברות גל שני של נגיף הקורונה, וכניסת המשק לסגר נוסף החל ב-18 בספטמבר למשך שלושה שבועות לפחות. בעקבות זאת הודיעה ממשלת ישראל על תכנית לפיצוי מעסיקים ועובדים בגין נזקי הסגר, ובעיקר למניעת פיטורים והוצאה לחל"ת.
בחודש זה על פי נתוני הלמ"ס שיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה + הבלתי מועסקים הגיע ל-9.8% בחודש אוגוסט 2020. עוד בספטמבר - הודעת הפד על הותרת הריבית בארה"ב ברמה אפסית עד סוף שנת 2023 וחתימה על הסכם שלום היסטורי בין ישראל לאיחוד האמירויות, וחתימה על הצהרת שלום עם בחריין.
ירידות שערים אפיינו גם את כל המדדים הענפיים, בראשם מדד ת"א בנקים-5 שירד בכ-13% ומדדי ת"א-נדל"ן ות"א נפט וגז שירדו בכ-10% כל אחד. גם מדדי ת"א טק-עילית ות"א-טכנולוגיה שעלו בינואר-אוגוסט ביותר מ-30% והגיעו לשיא כל הזמנים, ירדו החודש בכ-8%. ירידה מתונה יחסית בשיעור של כ-3% אפיינה את מדדי ת"א-פמילי ות"א-תעשייה.
המחזור היומי בשוק המניות, כולל קרנות סל, הסתכם בכ-1.8 מיליארד שקל בספטמבר, גבוה בכ-13% מהמחזור בחודש הקודם. בסיכום החודשים ינואר-ספטמבר 2020 נסחרו מניות בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקל ביום – גבוה בכ-48% מהמחזור הממוצע בשנת 2019. ב-3 בספטמבר, ערב העדכון החודשי של מדדי המניות, הסתכם המחזור במניות בבורסה בכ-4.0 מיליארד שקל, מזה כ-1.8 מיליארד שקל בשלב הנעילה.
הגיוסים בשוק המניות בתל אביב צפויים להסתכם החודש בכ-2.2 מיליארד שקל. מתוכם, כ-2.1 מיליארד שקל גויסו בשבע הנפקות לציבור ובשתי הנפקות של זכויות. כ-0.9 מיליארד שקל גויסו החודש ע"י שלוש חברות חדשות מקס סטוק - רשת חנויות למוצרים לבית במחירים מוזלים - בעלי השליטה מכרו מניות בשווי של כ-540 מיליון שקל, בהצעת מכר, ומספנות ישראל, חברה העוסקת ייצור כלי שיט, שרותי נמל ולוגיסטיקה, שגייסה כ-338 מיליון שקל.
המנפיקה השלישית החדשה היא שותפות יוניקורן טכנולוגיה, המשקיעה בחברות טכנולוגיה, שגייסה 60 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), בהצעה אחידה לציבור וכ-10 מיליון שקל נוספים גויסו מהשותף הכללי.
בקרב המנפיקות הוותיקות החודש, בלטו בגודלן הנפקות לציבור שביצעו חברת התעופה אל-על, וחברת האנרגיה החלופית אנרג’יקס בסך כ-500 מיליון שקל כ"א. לאנרג’יקס זוהי הנפקה שלישית השנה, כשבשתי ההנפקות הקודמות גייסה החברה כ-472 מיליון שקל נוספים – מה שהופך את אנרג’יקס למגייסת המובילה השנה עם גיוס בסך כ-1 מיליארד שקל בהנפקות של מניות.
שוק הנגזרים התאפיין החודש במחזורי מסחר גבוהים מאלה שנרשמו בחודש הקודם, וזאת בהשפעת התנודתיות בשוק המניות כפי שבאה לידי ביטוי במדד VTA35. המדד עלה מכ-21 נקודות בסוף אוגוסט לכ-29 נקודות ב-9 בספטמבר, וירד תוך כדי תנודתיות לרמה של 22 נקודות לקראת סוף ספטמבר.
מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) הסתכם בספטמבר בכ-130 אלף יחידות לעומת כ-85 אלף יחידות בחודש הקודם, ולעומת כ-98 אלף יחידות בספטמבר 2019. העלייה חלה הן באופציות החודשיות והן באופציות השבועיות. בסיכום החודשים ינואר-ספטמבר 2020 נסחרו 113 אלף אופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) – גבוה בכ-16% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
שווי השוק של 528 קרנות הסל שנסחרו בבורסה בסוף ספטמבר 2020 היה נמוך בכ-3.3 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם והסתכם בכ-80 מיליארד שקל. החודש נמחקו מהמסחר 19 קרנות סל – 18 קרנות סל פורקו (11 קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל, 4 קרנות סל על מדדי אג"ח בחו"ל, ו-3 קרנות על מדדי אג"ח בת"א), וקרן סל על מדד אג"ח ממשלתי צמוד מדד הפכה לפתוחה. שווין הכולל של כל הקרנות הנמחקות הגיע לכ-55 מיליון שקל.
עיקר הירידה בשווי החזקות הציבור, כ-2.2 מיליארד שקל ירידה בשווי קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל - 1.8 מיליארד שקל מקורם בירידת שערי מניות בחו"ל ו-0.4 מיליארד שקל מקורם מכירות הציבור, וכ-2.1 מיליארד שקל ירידה בשווי קרנות סל על מדדי מניות בת"א – שנבעה כולה מירידות שערי המניות בת"א.
בשוק קרנות הנאמנות נרשמה מגמה הפוכה לזו שבקרנות סל, כאשר הציבור מכר קרנות נאמנות המשקיעות במניות בת"א בסך כ-0.3 מיליארד שקל נטו, ורכש קרנות נאמנות המשקיעות בחו"ל בסך כ-0.4 מיליארד שקל נטו.
יצוין כי בקרנות הנאמנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב נרשמה פעילות מאוזנת בספטמבר, וזאת לאחר מכירות ציבור בהיקף של כ-20.5 מיליארד שקל בחודשים ינואר-אוגוסט 2020.
• כל הנתונים הינם אומדן, נכונים לתחילת יום שלישי ה-29 בספטמבר 2020 .