בנק לאומי מפרסם היום את הדו"ח הכספי לרבעון השני של 2020, על רקע התמשכות משבר הקורונה וההפרשות שביצע הבנק להפסדי אשראי.
הרווח הנקי ברבעון השני של 2020 הסתכם ב-694 מיליון ₪, בהשוואה לרווח של 923 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2020 הסתכם ב-462 מיליון ₪, בהשוואה ל-2,015 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
עיקר הירידה ברווח הנקי במחצית מקורה בגידול משמעותי בהוצאה להפסדי אשראי, שנובע ברובו המכריע מגידול בהפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי ומירידה בהכנסות מימון שאינן מריבית.
התשואה להון ברבעון השני עמדה על 7.7%, בהשוואה ל-10.6% בתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון במחצית הראשונה עמדה על 2.6%, בהשוואה ל-11.4% בתקופה המקבילה אשתקד (10.2% אשתקד בנטרול השפעת מכירת לאומי קארד).
ההוצאה להפסדי אשראי במחצית הראשונה הסתכמה ב-1.7 מיליארד ₪, כאשר כ-84% מהסכום האמור הינו גידול בהפרשה הקבוצתית. שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד על 1.19%, בהשוואה לשיעור של 0.19% בתקופה המקבילה.
הגידול המשמעותי בשיעור ההוצאה להפסדי אשראי נובע מהשפעת השינויים בסביבה המאקרו-כלכלית על רקע המשך השפעות נגיף הקורונה, המעמיק את ההשפעה של המשבר הכלכלי ואת אי הוודאות לגבי השלכותיו על הכלכלה הישראלית והעולמית. עיקר הגידול הינו, כאמור, בהפרשה הקבוצתית, וזאת כדי לתת מענה לגידול האפשרי בהפרשה הפרטנית ברבעונים הבאים ולהתפתחות שלילית אפשרית בימי הפיגור, על רקע אי הוודאות הקיימת בנוגע למשכו של המשבר והשפעותיו העתידיות.
הכנסות מימון שאינן מריבית במחצית הראשונה הסתכמו ב-30 מיליון ₪, בהשוואה ל-998 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד (684 מיליון ₪ אשתקד בנטרול השפעת מכירת לאומי קארד). ברבעון השני הסתכמו הכנסות מימון שאינן מריבית ב-690 מיליון ₪, שקיזזו את ההפסדים שנרשמו בסעיף זה ברבעון הראשון של השנה.
הכנסות הריבית נטו במחצית הראשונה ירדו ב-296 מיליון ₪ בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 6.5%, שעיקרו נובע מהמדד השלילי בתקופה המדווחת ביחס למדד חיובי בתקופה המקבילה אשתקד, ומירידת ריבית הפד וריבית בנק ישראל.
ההוצאות התפעוליות והאחרות במחצית הראשונה ירדו ב-424 מיליון ₪ בהשוואה לתקופה המקבילה, קיטון של 10.9%. עיקר הירידה מקורה בקיטון של 18.4% בהוצאות השכר והנלוות על רקע הפרשות למענקים, בהתחשב בתוצאות הכספיות.
יחסי ההון העצמי של הבנק הם הגבוהים במערכת, יחס הון עצמי רובד 1 ליום 30 ביוני 2020 הסתכם ב-11.49%, ויחס ההון הכולל הסתכם ב-15.71%. התיק המסחרי גדל בשנה האחרונה בשיעור של 7.4%, התיק העסקי גדל בשיעור של 6.4% (כולל נדל"ן), ותיק המשכנתאות גדל בשיעור של 5%.
פיקדונות הציבור גדלו בשיעור של 11.5% בהשוואה ליוני אשתקד. הגידול נובע, בין היתר, מהסטת כספים משוקי ההון לפיקדונות, ומגידול בפיקדונות של לקוחות מוסדיים.
מפרוץ המשבר ועד ליום 30 ביוני 2020, לאומי הקפיא תשלומים שוטפים של החזרי משכנתאות בסך של 367 מיליון ₪. ההיקף הכולל של משכנתאות שהוקפאו בלאומי בתקופה זו עומד על כ-21 מיליארד ₪. 64% מהלקוחות שהקפיאו תשלומי משכנתאות, חזרו לשלם את המשכנתא כרגיל. נכון לסמוך למועד פרסום הדוחות, 10% בלבד מסך המשכנתאות עדיין בסטטוס של הקפאת תשלומים.
במחצית הראשונה של השנה חלה ירידה משמעותית של 45% במופע הקהל בסניפי החטיבה הבנקאית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וזאת לצד גידול משמעותי בשיעור הלקוחות שביצעו פעולות בערוצי הדיגיטל בתקופה זו.
ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות הבנק בתום המחצית הראשונה, הסתכם ב-36.1 מיליארד ₪, בהשוואה ל-35.8 מיליארד ₪ ב-30 ביוני 2019. האשראי לציבור נטו הסתכם ב-284.4 מיליארד ₪, בהשוואה ל-277.6 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה, גידול של 2.4%. עיקר הגידול באשראי מקורו במשכנתאות, עסקים בינוניים ועסקים גדולים.
פיקדונות הציבור הסתכמו בסוף יוני ב-417 מיליארד ₪, בהשוואה ל-374 מיליארד ₪ ב-30 ביוני 2019, גידול של 11.5%. יחס המינוף עמד על 6.71%, לעומת יחס מזערי של 6% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.
יחס הנזילות עם תום המחצית הראשונה, עמד על שיעור של 133%, בהשוואה ליחס מזערי של 100% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.