חברת הנדל"ן מליסרון שבבעלות ליאורה עופר מפרסמת היום את תוצאותיה לרבעון השני של 2020 ולמחצית הראשונה של השנה שהושפעו משמעותית מהשלכות הקורונה וסגירת הקניונים בתחילת הרבעון.
ה-NOI חלק הבעלים ברבעון השני 2020 הסתכם בכ-138 מיליון שקל, בהשוואה לכ-277 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מהקלות קורונה בסך של כ-148 מיליון שקל שנתנה החברה, מקוזז ע"י רכישת המיעוט בקניון רמת אביב בדצמבר 2019.
ה-FFO המייצג הסתכם ברבעון השני 2020 בכ-61 מיליון שקל, בהשוואה לכ-180 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקר כתוצאה מקיטון ב-NOI חלק הבעלים.
החברה סיימה את הרבעון השני לשנת 2020 עם הפסד לבעלי המניות של כ-187 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי המיוחס לבעלי המניות של כ-383 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד נגרם בעיקר כתוצאה מהנחות השכירות האמורות וכן מירידת שווי נדל"ן להשקעה בסך של כ-310 מיליון שקל המיוחסת להקלות שהחברה תציע לשוכרים ולעלויות החלפת שוכרים, בעקבות משבר הקורונה.
עם פרוץ המשבר ועד למועד פרסום הדוח, נקטה החברה מספר צעדים לשיפור הנזילות והאיתנות הפיננסית, וביניהם: הנפקת אגרות חוב סדרה חדשה (סדרה י"ח) בסך כ-400 מיליון שקל, קבלת מסגרת אשראי מבנק לאומי בהיקף של כ-850 מיליון שקל כנגד שיעבוד קיים של קניון רמת אביב, הנפקת אגרות חוב בהיקף של כ-231 מיליון שקל, חתימה על הסכם הלוואה מבנק בהיקף של 300 מיליון שקל לתקופה של שנה ושמירה על מסגרות אשראי בנקאיות נוספות בהיקף של 195 מיליון שקל.
בהתאם לכך, לסוף הרבעון השני של 2020, לחברה יתרת מזומנים ומסגרות אשראי בהיקף של כ-2.1 מיליארד שקל מול חוב לתשלום בסך של כ-1.1 מיליארד שקל עד סוף שנת 2020.
ליאורה עופר, יו"ר מליסרון: "הכלכלה הישראלית חווה בימים אלה תקופה מורכבת, אך אנו מעריכים כי הצעדים בהם נקטנו, לצד הערכות המשק כולו, יאפשרו לחברה לתפקד במציאות הקורונה ולהתמודד עם האתגרים בצורה הטובה ביותר. החברה נמצאת כיום בתקופה מאתגרת ומתאימה את עצמה מאז חזרת הקניונים לפעילות למציאות המתהווה.
החברה ממשיכה להיות קשובה ביתר-שאת בתקופה זו לשוכריה, ומסייעת להם ככל הניתן. אנו מחויבים לחוויית הבילוי והקניה של לקוחות הקניונים ומקפידים על כך שהקניון ימשיך להיות מקום בטוח בהתאם לנהלי משרד הבריאות ודרישות התו הסגול".
החברה מציינת כי עם חזרת הקניונים לפעילות נרשמה התאוששות משמעותית בפדיונות, כך שפדיונות החברה לחודשים מאי ויוני עלו לעומת חודשי מאי ויוני אשתקד בכ-9.2% וכ-4.8%, בהתאמה. שיעור התפוסה בנכסי החברה נותר גבוה ועומד על כ-98% במרכזים המסחריים ועל כ-94% במשרדים.
את המחצית הראשונה של השנה סיימה החברה עם הפסד לבעלי המניות של כ-273 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי המיוחס לבעלי המניות של כ-521 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ה-NOI חלק הבעלים במחצית הראשונה לשנת 2020 הסתכם בכ-424 מיליון שקל, בהשוואה לכ-549 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
שווי הנדל"ן להשקעה הסתכם בכ-18.2 מיליארד שקל, המהווה קיטון של כ-649 מיליון שקל משוויו ליום 31 בדצמבר 2019. הקיטון נובע בעיקר מירידת השווי ההוגן של נכסי החברה כתוצאה מהשפעת משבר הקורונה ומיון קניון עופר לב אשדוד שנחתם הסכם למכירתו לנכסים המחוזקים למכירה מקוזז ע"י התקדמות בקצב ההשקעות בפרויקטים שנמצאים בשלבי הקמה.
האמצעים הנזילים של החברה (מזומנים ונכסים פיננסיים לזמן קצר) הסתכמו בכ-1.4 מיליארד שקל. לחברה נכסים לא משועבדים בסך של כ-6.1 מיליארד שקל. החוב הפיננסי, נטו של החברה המשיך לרדת והסתכם בכ-8.8 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-8.9 מיליארד שקל בסוף שנת 2019.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-7.2 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-7.5 מיליארד שקל בסוף שנת 2019.
בין השנים 2020 עד 2022 צפויה החברה לפרוע חוב בסך של כ-4 מיליארד שקל הנושא ריבית אפקטיבית משוקללת העומדת על כ-3.35%, בעוד שכיום אגרות החוב הארוכות של החברה (סדרה י"ח) נסחרות במחיר המשקף יכולת גיוס חוב בריבית נמוכה יותר של כ-1.2% בלבד.
אופיר שריד, מנכ"ל מליסרון: "כחלק מההתמודדות עם ההשלכות הכלכליות של משבר הקורונה, גיבשה החברה תכנית הקלות לשוכרים, שהסתכמה במהלך הרבעון השני בכ-148 מיליון שקל. החברה נמצאת בקשר הדוק עם שוכריה ובוחנת בכל עת כיצד ניתן להקל עליהם, במטרה לצלוח תקופה מאתגרת זו.
ברבעון זה, ולמרות הסגירה, הצלחנו לרשום גידול של כ-6.9% בפדיונות. בחודש יולי נרשמה ירידה בכמות המבקרים בשל עלייה בהיקף התחלואה, כאשר מתחילת חודש אוגוסט אנו עדים למגמה של עלייה יומיומית במספר המבקרים בקניונים וכן לגידול משמעותי בפדיונות. מבחינה פיננסית, ביצענו עם תחילת משבר הקורונה שורה של צעדים המבטיחים לחברה נזילות גבוהה וגמישות פיננסית, אשר מאפשרים לנו להמשיך בתוכניות העסקיות, בייזום פרויקטים ובפיתוח והבטחת הצמיחה של מליסרון."