חברת הנדל"ן ד. רוטשטיין השלימה אמש גיוס הון מוצלח במהלכו גייסה כ-47.5 מיליון שקל באמצעות הנפקת אגרות חוב (סדרה ג’) לציבור. אגרות החוב שהנפיקה החברה צמודות למדד, והן נושאות ריבית של 5.9%. אגרות החוב עומדות לפירעון במהלך השנים 2013-2016.
ההנפקה זכתה לביקושים ערים מצד מרבית המשקיעים המוסדיים בשוק ההון, וכן לביקושים גבוהים מהציבור. במסגרת המכרז הציבורי, התקבלו אתמול הזמנות בהיקף של כ-92 מיליון שקל, כמעט פי 9 מהכמות שעמדה למכרז. גם במכרז המוסדי שקיימה החברה לפני כשבוע התקבלו הזמנות בהיקף של כ-74 מיליון שקל – למעלה מפי 2 מהכמות שהוצעה. את גיוס ההון הובילה כלל חיתום ולצידה אגוד חיתום ,אנליסט חיתום, גיזה, אקסלנס חיתום ואפסילון .