קרן אלומה הודיעה על מזכר הבנות שנחתם ב-9 לאוגוסט בין הקרן, אלומנרג’י ודיסקונט קפיטל, לפיו דיסקונט קפיטל תשקיע באלומנרג’י סך כולל של כ-80 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-406 מיליון שקל (לפני הכסף).
בתמורה, יוקצו לדיסקונט קפיטל מניות המהוות כ-16.5% מהונה המונפק והנפרע של אלומנרג’י.
הצדדים יחתמו על הסכם בעלי מניות שיסדיר את יחסיהם (מינוי דירקטורים, אופן קבלת החלטות וכו’).
תנאי התשלום
תשלום ראשון: כ-58 מיליון שקל ישולמו במועד השלמת העסקה, בתוספת ריבית שנתית של 6% שאינה מתקופת עסקת סופרגז.
יתרת התמורה: תשולם בתוך 24 חודשים ממועד השלמת עסקת סופרגז, בתוספת הפרשי הצמדה למדד.
השקעה בקרן אלומה
בכפוף להשלמת העסקה באלומנרג’י, תבצע דיסקונט קפיטל השקעה נוספת של כ-14.5 מיליון שקל בקרן אלומה עצמה, כנגד הקצאה פרטית של מניות לפי שווי של 1.13 שקל למניה (לפני הכסף).
השלמת העסקה מותנית בקבלת אישורים מקובלים, לרבות אישורים רגולטוריים. המידע הכלול בדיווח מהווה מידע צופה פני עתיד.