חברת פלסטו קרגל מדווחת היום על מכירת מלוא החזקותיה בחברת הבת שלה, Plasto-Sac UK, בה מחזקיה החברה ב-100% מההון, לחברת Trafford Nine חברה בשליטה מלאה של ג’יימס וויטהד, המכהן כמנכ"ל פלסטו-שק UK.
במסגרת המכירה תקבל החברה סך של 4.239 מיליון פאונד, כאשר 2.7 מיליון פאונד ישולמו במזומן במועד סגירת העסקה וההפרש ישולם בתשלומים בתוספת ריבית במהלך השנים 2020-20205. בנוסף, חוב לזמן ארוך בסך של כ-0.9 מיליון פאונד, יפרע בשני תשלומים בשנים 2022 ו-2023.
שטרי הון שהנפיקה החברה הנמכרת לחברה בסך כולל של כ-1.176 מיליון פאונד, יומרו לאחר סגירת ההסכם להלוואה נושאת ריבית שתיפרע במהלך השנים 2021-2025. ההלוואה תבוטח בשעבוד שני על כל הנכסים והזכויות של חברת טראפורד ניין, לרבות ההחזקות של ג’יימס וויטהד, יחד עם שעבוד שני על כל זכויות ורכוש פלסטו UK.
הבנק המממן יעמיד אשראי בסך של 4.15 מיליון פאונד לפלסטו UK כאשר 3 מיליון פאונד מתוך הסכום יועמד כהלוואה לטראפורד ניין, למטרת מימון התשלומים עבור העסקה.
במקביל נחתם הסכם מסחרי בין החברה הרוכשת לפלסטו UK לשמירת היקף המכירה של מוצרי החברה לתקופה בת חמש שנים וכן להמשך שיתוף הפעולה להפצת מוצרים בפיתוח.
לאחר השלמת העסקה צפויה תוספת להון העצמי של החברה כתוצאה מרווח הון בסך של כ- 15 מיליון ש"ח. תזרים המזומנים המצטבר הצפוי של החברה בגין העסקה לרבות בגין המניות, החוב המעוכב ושטר ההון, הינו כ-28 מיליון ש"ח, ומתוכו תזרים המזומנים הצפוי בשנת 2020 הינו 13.8 מיליון ש"ח.