חברת הקנאביס הרפואי פנאקסיה הודיעה היום על גיוס הון של כ- 17 מיליון ש"ח באמצעות הקצאה פרטית של מניות וכתבי אופציה לגופי הגמל, קרנות הנאמנות והתיקים של מור בית השקעות ולמשקיע מסווג נוסף, במחיר של 2.690 ש"ח למניה, המשקף דיסקאונט של 6.17% על מחיר הסגירה האחרון של המניה (2.867 ש״ח).
בנוסף הוקצו כתבי אופציה למניות ביחס כיסוי של 80%, ללא תמורה, הניתנים למימוש למניות למשך 3 שנים, במחיר מימוש של 4 ש"ח למניה.
בנוסף לסכום שגויס, קיבלה החברה התחייבות בלתי חוזרת מבעלי השליטה ומשקיעים בבבעלת השליטה, להשקעה בסך מינימאלי של לפחות 6 מיליון ש"ח נוספים תמורת מניות וכתבי אופציה בתנאים זהים.
בין המשקיעים: יו"ר דירקטוריון פנאקסיה ישראל, מר יונתן קולבר, מנכ"ל החברה, ד"ר דדי סגל, מנהל העסקים הראשי, עו״ד אסי רוטברט, סמנכ״ל טכנולוגיות, ד״ר ערן גולדברג, מר רן נוסבאום, וקבוצת משקיעים זרים וישראליים נוספים. מימוש ההתחייבות הינו בכפוף, בין היתר, לאישור אסיפת בעלי המניות של פנאקסיה ישראל.
היקף גיוס ההון הכולל במסגרת הסכמי ההשקעה צפוי להסתכם לכ- 23 מיליון ש"ח לפחות. תמורת הגיוס תשמש את החברה למימוש תכניותיה האסטרטגיות, בדגש על התחלת פעילות ייצוא, שיווק ומכירות באירופה. את הגיוס הוביל אורי מור מחברת מור לנגרמן. הסכמי ההשקעה כפופים להתקיימות תנאים דרושים בהסכמים מסוג זה.
ד"ר דדי סגל, מנכ"ל פנאקסיה ישראל, מסר: "ההסכם שנחתם עם גופים מובילים בשוק ההון, בהובלת גוף מוסדי מוביל כמור בית השקעות וגוף מסווג נוסף, מהווה הבעת אמון חזקה בחברה, בצוות ההנהלה שלה, באסטרטגיה העסקית שלה וביכולותיה להפוך לשחקנית מובילה בשוק הקנאביס הרפואי באירופה, וזאת במיוחד על רקע תנאי שוק הון מאתגרים.
כפי שהצהרנו עם הפיכתנו לחברה ציבורית, אנו רואים במשקיעים שלנו שותפים לדרך להצלחתה של פנאקסיה. כספי הגיוס יעניקו לנו סיוע נוסף במימוש תוכניותינו לחדירה והתרחבות בשוק האירופאי במהלך שנת 2020, בכפוף לרגולציה, תוך המשך צמיחה בפעילותנו בישראל."