חברת שיכון ובינוי מדווחת הבוקר על השלמת העסקה לרכישת החזקותיהן של אלון חברת הדלק לישראל ושל חברת אפריקה ישראל השקעות בחברת המפעיל של כביש 6 וכבישים נוספים על ידי החברה וצדדים נוספים.
לאחר השלמת העסקה מחזיקה החברה ב-46% מהון מניות חברות המפעיל וב-51% מזכויות ההצבעה בהן. בעקבות העסקה, החברה צפויה לאחד את הדוחות הכספיים של חברות המפעיל ולרשום ברבעון הראשון של 2020 רווח הנאמד בסך של 90-100 מיליון ₪.
אתמול פרסמה החברה תשקיף להשלמה להנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה 9) בהיקף של עד 250 מיליון ₪. חברת מידרוג נתנה דירוג של 2A עם אופק שלילי. בנוסף דיווחה החברה כי שתי חברות הבת שלה – שיכון ובינוי נדל"ן ושיכון ובינוי אירופה, מתעתדות גם הן להנפיק אג"ח לציבור. סדרות אלה קיבלו דירוג של 1A עם אופק יציב ממדרוג.
בשלוש ההנפקות מתכוונת שיכון ובינוי לגייס כמיליארד ₪. מטרת הגיוס היא לממן את הפירעונות של סדרות האג"ח הקודמות של החברה, וכן לפיתוח עתודות הקרקע של החברה. הגיוס של שיכון ובינוי אירופה מיועד להרחבת הפעילות לערים נוספות מלבד ורשה ופראג בהן פועלת החברה בימים אלה.