חדשות שוק ההון

אלעד ישראל מגורים החדשה בדרך לבורסה

החברה פרסמה הבוקר תשקיף לקראת הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב, מתוך כוונה לגייס כ-100 מיליון ₪

חדשות ספונסר 27/02/2020 10:03

א+א-

חברת אלעד ישראל מגורים החדשה שבשליטת יצחק תשובה, פרסמה הבוקר תשקיף לקראת הנפקת אג"ח בהיקף של 100 מיליון ₪.

 

החברה הוקמה בדצמבר 2019 לטובת מיקוד והעמקת תחום פעילותה כך בהתאם לאמור בתשקיף שפורסם הבוקר. לחברה נוצקה פעילות שהועברה מחברת האחות, אלעד ישראל מגורים בע"מ, אשר הוקמה בשנת 1968 ואכלסה עד היום למעלה מ-25,000 יחידות דיור.

 

החברה פועלת בתחום היזום, פיתוח, תכנון, בניה ושיווק של מתחמי מגורים ושימושים מעורבים עם מיקוד באזורי ביקוש, בעיקר בגוש דן. אלעד ישראל מגורים החדשה עוסקת באיתור קרקעות אטרקטיביות בעלות פוטנציאל השבחה.

 

החברה פועלת בהיקף של כ-2000 יח"ד למגורים (מתוכם כ-525 יח"ד בהקמה), כ-47 אלף מ"ר לשימוש למשרדים ומסחר (מתוכם כ-31 אלף מ"ר בהקמה) וכ-39 אלף מ"ר קרקע ביעוד חקלאי.

 

לחברה הכנסות של כ-395 מיליון ₪ בשנים עשר החודשים שקדמו ל-30 לספטמבר 2019 ורווח גולמי של כ-92 מיליון ₪ לאותה התקופה, המהווה כ-30% מעלות המכר. לחברה הון עצמי של 236 מיליון ₪ נכון ליום 30.09.19. רווח נקי של כ-60 מיליון ₪ המהווה כ-15% מההכנסות.

 

בין הפרויקטים אותם מובילה כיום החברה ניתן למצוא את פארק תל אביב הממוקם בסמוך לפארק מנחם בגין (פארק דרום) בתל אביב וכולל 567 יחידות דיור, מתוכם נמכרו 435 יח"ד. נותרו לשיווק 132 יח"ד.

 

אורבן פארק ראשונים שממוקם בשכונת האירוס בראשון לציון וכולל 332 יחידות דיור בשישה בניינים, מתוכם שני בניינים הכוללים 132 יח"ד כבר אוכלסו, 134 יח"ד בשני בניינים נוספים שנמצאים בשלבי ביצוע (מתוכם 92 יח"ד שכבר נמכרו ו-42 יח"ד שנותרו לשיווק) ושני בניינים נוספים הנמצאים בשלבי תכנון מתקדמים.

 

אלעד בית וגן בשכונת בית וגן בירושלים, הכולל מבנה מסחרי ו-135 יח"ד בשני בנייני מגורים, הראשון שבהם אוכלס לפני מספר שנים, והשני כולל 68 יח"ד (מתוכם נמכרו 7 יח"ד ונותרו 61 יח"ד לשיווק), עם שטחי המסחר, הנמצאים בשלבי ביצוע.

 

Via Tower בכפר סבא הינו מגדל משרדים ומסחר הכולל כ-24,950 מ"ר (מתוכם 51% חלק החברה). שטחי המשרדים במגדל נמכרו במלואם והביצוע נמצא בשלבים מתקדמים.

 

בנוסף, תחזיק אלעד ישראל מגורים החדשה בעתודות קרקע נוספות במתחם הצפוני הסמוך לפרויקט פארק תל אביב (33.3% חלק החברה), מכבי יפו – עתודות קרקע בדרום תל אביב בו יבנו חלק מהדירות במסלול של מחיר למשתכן (33.3% חלק החברה), עתודות קרקע למסחר ותעסוקה באור יהודה (66.66% חלק החברה), עתודות קרקע בשד’ רוטשילד בתל אביב למגורים ותעסוקה (27.5% חלק החברה) ובדרום מערב הוד השרון.

 

החברה מתעתדת כאמור להנפיק סדרת אגח חדשה והיא מציינת כי כבטוחה עבור מחזיקי אגרות החוב, ירשם שעבוד בדרגה ראשונה על זכויות החברה בקבלת עודפים נטו ממכירת יחידות בפרויקטים למגורים הממוקמים באזורי ביקוש במרכז הארץ - בתל אביב במתחם הדרומי של פארק ת"א ובראשון לציון, אורבן פארק ראשונים.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה