חדשות שוק ההון

סלקום קונה את גולן טלקום והמרוויחה הגדולה היא אלקטרה צריכה

התמורה שתקבל גולן תעמוד על כ-600-630 מיליון ₪; אלקטרה צריכה צפויה לרשום רווח הון לפני מס של כ-300-330 מיליון שקל

חדשות ספונסר 19/02/2020 09:46

א+א- 2

אחרי יום של שמועות ודיווחים לא רשמיים, הודיעה אמש חברת סלקום לאחר סיום המסחר על חתימת מזכר הבנות מחייב עם גולן טלקום (MOU) לרכישת מלוא הון המניות של גולן בסכום של 600-630 מיליון ₪ בכפוף להתאמות.

 

הסכום ישולם במזומן בשני תשלומים – 413 מיליון ₪ במועד השלמת העסקה ו-177 מיליון ₪ באמצעות הלואת מוכר שתועמד על ידי החברה לתקופה של שלוש שנים בריבית שנתית של 3%.

 

בנוסף, תשלם סלקום תמורות נוספות, שישולמו במזומן במועד השלמת העסקה. יתרת המזומנים שתהיה בקופת גולן במועד השלמת העסקה בניכוי חוב פיננסי ואשר אינו כולל את ההלוואה מסלקום שהוענקה לגולן ערב רכישתה ע"י החברה (נכון ליום 31 בדצמבר 2019 נצברו בקופת גולן כ-67 מיליון שקל), סכום נוסף המתקבל ממכפלת מספר החודשים שיחולו ממועד השלמת העסקה ועד לתום שנת 2020 בסך של כ-7.6 מיליון שקל וכן סכומים אשר השקיעה גולן בתשתיות דור 5 במסגרת הרשת המשותפת החל ממועד חתימת מזכר ההבנות ועד מועד השלמת העסקה.

 

המרוויחה הגדולה מהעסקה היא חברת אלקטרה צריכה המחזיקה ב-90% בגולן טלקום. המכירה מייצגת שווי שוק לגולן טלקום של עד 700 מיליון ₪, התמורה שהחברה צפויה לקבל מהעסקה (ללא התמורה לגיל שרון ולאחר דילול מלא, הנובע מאופציות שהוענקו לעובדי גולן ואשר בגינם הם זכאים לחלק מהתמורה) יעמוד על כ-600-630 מיליון שקל.

 

בכוונת הצדדים להשלים את העסקה עד ל-31.12.2020, כאשר במידה ולא יתקבלו כל האישורים שנקבעו במסגרת התנאים המתלים, תתבטל העסקה.

 

צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה צריכה: "אלקטרה מוצרי צריכה מדווחת היום על מכירת אחזקותיה בגולן טלקום לסלקום בעסקה שנחתמה תוך פרק זמן קצר ושמציפה יצירת ערך משמעותי לאלקטרה מוצרי צריכה תוך פחות מ-3 שנים ממועד ההשקעה בגולן.

 

העסקה תניב לאלקטרה רווח של למעלה מ-300 מיליון שקל ותזרים משמעותי של מאות מיליוני שקלים, שיאפשר לה למקד את המשך התפתחותה בתחומי הליבה של מיזוג אוויר, מוצרי צריכה חשמליים וקמעונאות חשמל״.

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    הדיבור... פרטנר והוט לא יאושר ..

    הדיבור... פרטנר והוט שהרגולטור לא יאשר .. בגלל שהם שכל אחד החברות גדולות מאוד ... |38|
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    תכלס 19/02/2020 10:23

  2. 2
    הריגולטור לא איפשר לסלקום בזמנו לקנ

    לקנות את גולן.... בכך העשיר את אלקטרה צריכה במאות מיליוני ש"ח, שסלקום תשלם אותם. כל הסאגה בשוק התקשורת, כולל זו ורכישת פרטנר על ידי הוט, מבליטיה את המחיר האטרקטיבי של בזק. כילוי נאות - מחזיק אלקטרה צריכה ובזק.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    simo22 19/02/2020 09:51