קבוצת דלק מדווחת היום כי בסוף השבוע נחתם מכתב כוונות בין איתקה, אותה רכשה הקבוצה לפני מספר חודשים ובין חברת השקעות בינלאומית, במסגרתו הצדדים יקימו חברת תשתיות חדשה שתוחזק 40% על ידי איתקה ו-60% על ידי חברת ההשקעות.
קבוצת דלק לא מפרסמת מיהי חברת ההשקעות הבינלאומית, אך על פי הערכות מדובר בבלקרוק. חברת התשתיות החדשה תרכוש מאיתקה חלק ממתקני ההפקה שלה הכוללים את מתקן ההפקה הצף, ה-FPF-1 הנמצא סמוך לשדה Stella וכן את מתקן ההפקה, האחסון והפריקה של הנפט, המצוי בבעלות 85% של איתקה, ונמצא סמוך לשדה Captain.
העסקה תתבצע לפי שווי מוערך של המתקנים הנרכשים, שנע בין 875 מיליון ל-1.05 מיליארד דולר, תלוי בכמות התפוקה היומית וסך הרזרבות בפועל (בכפוף לבדיקת נאותות). הצדדים יפעלו במטרה להוסיף נכסים נוספים לחברת התשתיות החדשה מעבר לנכסים הנרכשים, לצורך מיקסום ויצירת ערך נוסף לחברת התשתיות החדשה, לרבות מתקנים שבבעלות הרוכשת.
מכתב הכוונות קובע מסגרת זמנים לביצוע בדיקת נאותות, ולהתקשרות בהסכם מחייב, הוא כולל מספר תנאים מסחריים לעסקה הפוטנציאלית המוצעת, שישמשו כבסיס לניהול המו"מ על תנאי ההסכם המחייב.
בין היתר, נקבע במזכר ההבנות כי בחברת התשתיות ניתן יהיה לקבל החלטות בנושאים מהותיים, בענייני תקציב, הוצאות, חלוקות ועניינים כספיים שיוגדרו על ידי הצדדים בהסכם המפורט, באישורה של איתקה.
בקבוצת דלק מבהירים כי מכתב הכוונות איננו מחייב ובכוונת הצדדים לנהל מו"מ במטרה לחתום על ההסכם המחייב. ההסכם המחייב יהיה כפוף למספר תנאים מתלים, לרבות קבלת האישורים הנדרשים והכל כפי שיסוכם בין הצדדים במסגרת ההסכם המחייב.