חברת מישורים, העוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות בהשקעה והשבחה של נדל"ן מניב בישראל ובארה"ב השלימה בהצלחה גיוס הון במכרז ציבורי במסגרתו הונפקו כ-4.5 מיליון מניות למגוון משקיעים פרטיים וגופים מוסדיים בשוק ההון.
ההנפקה נסגרה במחיר של 11.03 ש"ח למניה, הגבוה בכ-8% ממחיר המינימום, ובהיקף כולל של כ-50 מיליון ש"ח. תמורת ההנפקה מיועדת לשמש כבסיס הוני להגדלת פורטפוליו הנכסים של החברה וניצול הזדמנויות עסקיות לצד הורדת המינוף של החברה והגדלת היקף המניות שבידי הציבור.
מנכ"ל מישורים, דניאל לבנטל, מסר: "אני שמח על תוצאות ההנפקה ומודה למשקיעים על הבעת האמון. מדובר בהנפקת הון ראשונה שמבצעת החברה מאז הונפקה לציבור בשנת 2007. מהלך זה מגיע לאחר שבשנים האחרונות מישורים מיקדה את הפעילות העסקית ברכישת נכסים מניבים והשבחתם ולאחר שהחברה הציגה תוצאות חיוביות למהלכים, באופן עקבי מידי רבעון. כתוצאה מהמהלכים האסטרטגיים שננקטו להשבחת נכסי החברה, אנו עדים לשיפור מתמשך בפרמטרים התפעוליים וב-FFO וה-NOI ובפרט.
מישורים ממשיכה להיות ממוקדת בפעילות העסקית עם אמונה מלאה ביכולות החברה לשמר את המגמה החיובית ולהמשיך ליישם בהצלחה את התוכניות העסקיות של החברה. ההון הנוסף שגייסה החברה יסייע לה להמשיך ולצמוח בתחום הפעילות שלה, תוך הורדת שיעור המינוף של החברה".
ערב ההנפקה מישורים, נסחרה בשווי של כ-332 מיליון ש"ח. הונה העצמי המיוחס לבעלי המניות נכון סוף הרבעון השלישי 2019, הסתכם בכ-452 מיליון ש"ח (כ-15 למניה). מישורים היא גם בעלת השליטה (כ- 50%) בחברת סקייליין, המפעילה נכסים מניבים מלונאים בקנדה ובארה"ב ונסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי שוק של כ-498 מיליון ש"ח .
את ההנפקה הובילה רוסאריו חיתום.