חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט מדווחת היום על חתימת הסכם כוונות עם שניים מתוך חמשת הבנקים הגדולים בספרד - Banco de Sabadell ו- Bankia, למימון פרויקט הרוח Gecama בספרד, המצוי בתהליכי פיתוח מתקדמים, בהספק כולל מתוכנן של כ-300 מגה וואט.
בהתאם להסכם הכוונות, יועמד לחברת הפרויקט חוב בכיר במתכונת של מימון פרוייקטלי נון ריקורס, במינוף מוערך של בין 40-50% מעלות ההקמה הכוללת של הפרויקט המוערכת בכ-310-330 מיליון אירו.
יתרת ההון הנדרש תועמד על ידי החברה ושותפים פוטנציאלים, בכפוף להשלמת עסקת ההשקעה עימם. החברה מעוניינת להכניס שותפים לעסקה בהיקף משורשר של עד 55%, כאשר יתרת הזכויות בפרויקט, בהיקף של כ- 45% ,תוחזקנה על ידי החברה. אנלייט החליטה להגדיל את חלקה בהשקעת ההון המתוכננת בפרויקט ומתכוונת להעמיד עבורו לפחות 75 מיליון אירו.
בנוסף להלוואת החוב הבכיר, יעמיד הבנק מסגרת ייעודית מתחדשת בהיקף של עד כ- 7.5 מיליון אירו לטובת תשלום חוב חצי שנתי לאורך כל תקופת ההלוואה ומסגרת מע"מ של עד כ- 25 מיליון אירו בתקופת ההקמה. מסגרת ההלוואה תיפרס לתקופת ההקמה של הפרויקט וכן על פני 17-14 שנים נוספות ממועד ההפעלה המסחרית שלו.
הסכם הכוונות שנחתם הינו על בסיס full merchant terms המאפשר לחברה מכירה של כל החשמל במסחר בשוק ככל שתחליט, ללא התקשרות בהסכמי רכישת חשמל (PPA) או הסכם גידור אחר. בנוסף, הסכם הכוונות מעניק לחברה את מרחב שיקול הדעת האם להתקשר בהסכמי PPA או גידור ובאיזה היקף.
חתימת מערך מסמכי המימון המפורטים והמחייבים מתוכננת בסמוך לתחילת ההקמה של הפרויקט המוערכת בתוך מספר חודשים וכפופה, בין היתר, להשלמת תהליכי בדיקת הנאותות של הגופים המממנים ויועציהם בקשר עם הפרויקט, לשביעות רצון הגופים המממנים וכן לגיבוש כלל ההסכמות המסחריות והמשפטיות בקשר עם עסקת המימון.