חדשות שוק ההון

מניבים ריט השלימה גיוס של כ-315 מיליון ₪

החברה הרחיבה את אג"ח סדרה ב’, בשלב המוסדי נרשמו ביקושים של למעלה מ-670 מיליון ₪; הריבית האפקטיבית השנתית נקבעה על 0.89%

חדשות ספונסר 15/01/2020 11:01

א+א-

מניבים, קרן הריט החדשה, השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרה ב’ בריבית אפקטיבית שנתית של 0.89%. לאחר השלמת השלב המוסדי ביום א’ האחרון, השלימה החברה אתמול את השלב הציבורי.

 

בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח נרשמו ביקושים של למעלה מ-670 מיליון ש"ח והחברה גייסה כ-312 מיליוני ש"ח בריבית אפקטיבית שנתית של 0.98% צמוד למדד. בשלב הציבורי התקבלו ביקושים של כ-130 מיליון ש"ח ובעקבותיהם נקבע במכרז מחיר סגירה גבוה יותר של 1,130 ש"ח, המשקף ריבית אפקטיבית שנתית נמוכה יותר של 0.89%.

 

אגרות החוב סדרה ב’ הינן שקליות צמודות למדד המחירים לצרכן בעלות מח"מ של כ-6.35 שנים. 

 

מהנהלת החברה נמסר: "אנו מודים לציבור המשקיעים על הביקושים הערים לאגרות החוב שהנפקנו, המהווים עדות לאמון הרב אותו רוכשים המשקיעים לקרן מניבים ולפעילותה. לאחרונה דיווחנו על עסקה לרכישת ארבעה מתחמי תעשייה ומשרדים תמורת 635 מיליון ש"ח, והסכום שגויס יסייע לנו להשלמת העסקה ולהמשך פעילות החברה.

 

אנו פועלים להגדלת נכסי הקרן הקיימים, שלאחר הרכישות האחרונות, עומדים על כ כ-184,000 מ"ר, בשווי כולל של כ-1.5 מיליארד ש"ח".

 

את ההנפקה ליוו פועלים אי.בי.אי, אפסילון חיתום והנפקות ורוסאריו שירותי חיתום. הליווי המשפטי בוצע ע"י עורך הדין חיים נובוגרודר ממשרד גולדפרב זליגמן.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה