רני צים השלימה את השלב המוסדי בהנפקת מניות החברה. בשלב המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושים של כ-90 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-64 מיליון שקל.
בעל השליטה ומנכ"ל החברה, רני צים, הזרים במסגרת ההנפקה, כפי שהתחייב, הזמנות בהיקף של כ-15 מיליון שקל, מתוכם רכש בסופו של התהליך מניות בהיקף כספי של כ-10 מיליון שקל. צים מתכוון להשתתף גם במכרז הציבורי ולהשלים רכישת מניות בהיקף של עד 15 מיליון שקל.
במסגרת הגיוס קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות על ידי המשקיעים המסווגים לרכישת 14,241,300 מיליון מניות, כאשר המחיר למניה נקבע על 451 אגורות, לעומת מחיר מינימום של 434 אגורות שהציעה החברה. שווי החברה לאחר ההנפקה עומד על כ-600 מיליון שקל.
מנכל החברה רני צים, אמר עם סיום ההנפקה: "אנו מודים למשקיעים שהשתתפו בהנפקה ורואים בכך הבעת אמון בהנהלת החברה ובפעילותה העסקית. תמורת ההנפקה תשמש להרחבת פעילות החברה. אנו פועלים להמשך פיתוח הפרויקטים הקיימים ופרויקטים חדשים בפריפריה ובמגזר הערבי.
לאחרונה, רכשנו מרכז מסחרי בהקמה בגני תקווה ומתחם מסחר ומשרדים בנוף גליל כאשר בימים אלה התחלנו בהקמת קמפוס המשרדים ובילוי בכפר סבא. בנוסף, אנו פועלים להרחבת פעילות האנרגיה הפוטו-וולטאית. אנו נמשיך לפעול להרחבת פעילות החברה וליצירת ערך לבעלי המניות. אנו רואים בציבור המשקיעים שותף לדרכנו העסקית לטווח ארוך, ומצפים להשתתפותו בהנפקות החברה גם בעתיד".
את ההנפקה הובילה חברת החיתום ווליו-בייס ולצידה החתמים רוסאריו, אקסלנס ואגוז הנפקות.
אתמול דיווחה ’רני צים מרכזי קניות’ על קבלת היתר לבניית המרכז המסחרי בעיר טירה, בו שותפים גם ’מידאס השקעות בנדל"ן’. המרכז המסחרי, שעלות הקמתו נאמדת בכ-30 מיליון שקל, צפוי להשתרע על שטח של כ- 11,000 מ"ר, ולכלול כ-5,000 מ"ר שטחי מסחר. עבודות הקמת הפרויקט מתוכננות להתחיל בתקופה הקרובה ולהסתיים עד 13 חודשים לאחר מכן.
נכון למועד זה, נחתמו הסכמים ומתנהל מו"מ מתקדם ביחס למעל מ-50% משטחי השיווק בפרויקט. להערכת החברה, ה-NOI השנתי הצפוי מהפרויקט (חלק החברה), החל מהרבעון השני 2021, צפוי לעמוד על כ-3.75 מיליון שקל.