חדשות שוק ההון

אס אר אקורד מגייסת 67 מיליון שקל בהקצאה פרטית

הגיוס, מ-10 גופים מוסדיים בישראל ומריץ’ טופקו נעשה לפי שווי של כ- 780 מיליון שקל; למשקיעים ינתנו כ- 1.1 מיליון אופציות במחיר מימוש של 78 שקל למניה

חדשות ספונסר 05/01/2020 12:23

א+א- 19

חברת האשראי החוץ בנקאי אס.אר. אקורד שבשליטת איש העסקים עדי צים ובניהולו של רו"ח אודי ניר, תשלים בימים הקרובים גיוס של כ- 67 מיליון שקל במסגרת הקצאה פרטית מריץ’ טופקו ומ- 10 גופים מוסדיים מובילים בישראל לפי שווי של כ- 780 מיליון שקל (אחרי הכסף).

 

במסגרת ההקצאה האמורה, הגופים המוסדיים וריץ’ טופקו יקבלו אופציות הניתנות למימוש במהלך השנתיים הקרובות, שמימושן יגדיל את הון החברה בכ- 81 מיליון שקל נוספים. המניות יהוו כ- 8.6% ממניות אס.אר. אקורד, ובדילול מלא, בהינתן מימוש האופציות, כ- 15.9% ממניות החברה.

 

אס.אר. אקורד תקצה כ- 1,120,704 מניות של החברה למשקיעים במחיר של 60 שקל למניה, ו-1,120,704 אופציות במחיר מימוש של 78 שקל למניה. האופציות יהיו ניתנות למימוש החל ממועד הקצאתן ועד לתום שנתיים ממועד הקצאתן. לגופים המסווגים יוקצו כ- 1,008,634 מניות, וכ- 1,008,634 ואופציות, ולריץ’ טופקו יוקצו כ- 112,070 מניות וכ- 112,070 אופציות, כך שהיא תשמר את החזקתה הנוכחית בחברה (כ-10% ממניות אס.אר. אקורד).

 

עדי צים, בעל השליטה בחברה: "אנו גאים על האמון שניתן לנו מהמשקיעים המוסדיים ואנו מאמינים כי מהלך זה מהווה צעד אחד מיני רבים שיצעידו את החברה להישגים נוספים בעתיד".

 

ההקצאה הפרטית כפופה לאישור דירקטוריון החברה, שהתקבל ב- 2 בינואר 2020, ובקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישומן למסחר של המניות והאופציות, כמו גם לאישור רשויות המס (ככל שרלוונטי) וכל אישור אחר הנחוץ להצעה פרטית. בנוסף, לתנאים המתלים האמורים לעיל, ביחס לריץ’ טופקו, השתתפותה בהקצאה הפרטית כפופה לקבלת אישורי ועדות ההשקעה שלה.

 

 

19 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    ברגע שהם הודיעו שיקנו אגחים, תשואת

    תיק האשראי שלהם עלולה להמשיך לרדת.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ניר כהן 05/01/2020 14:38

  2. 2
    הוא התכוין תורות כפשוטו

    תורה שבכתב. תורה שבע"פ. |26|
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    GandalftheWhit 05/01/2020 13:56

  3. 3
    |188||12|

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    אקוש 05/01/2020 13:38

  4. 4
    ברוך השב פלדיום היקר |34|

    מקווה בשבילך שלקחת את המהלך של השנה האחרונה במניות הנדל"ן. דרך אגב עדיין מחזיק פוליגון?
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ramsabag 05/01/2020 13:38

  5. 5
    זהו זה העניין נאוי נותנת הלוואה

    וגם פנינסולה. כל השאר מתעסקות בניכוי צ'קים, מאז שנאוי עזבה את ההתעסקות הזו היא בביצועי חסר. ניכוי צ'קים זה הרבה יותר בונקר מהלוואת לדעתי. הרי את רוב התיק הם מקבלים תוך 45 יום בחזרה, עם ביטחונות וזה אחרי שהם בודקים שבכלל יש תוקף לצ'ק. ומי נותן את הצ'ק? צרכנים כמוני וכמוך. החברות האלה מגלגלות כמה פעמים את ההון בשנה ובגלל זה התשואה להון גבוהה (לא בגלל שהם נותנים הללוואת בריבית גבוהה), אז כן בבנק תקבל ריבית נמוכה יותר אבל ייקח זמן, בחברות האלה תשלמם עוד קצת יותר 1-3% תלוי מי אתה וכמה אתה מסוכן. חברות כרטיסי האשראי למשל (שהם מאשרות מהרגע להרגע, ללא היסטוריה, ללא ביטחונות) נותנות 7% לבונקר ועד המקסימום שמותר בחוק שזה כפולות ממה שאשראי.ח נותנות. נאוי מתחרה בבנק עם תשואה עודפת. עסק לא רעה לדעתי גם, אבל כבר לא אותו העסק של אס.אר ודומייה. פה נמצא הפער, והוא יתרחב עוד הרבה אם נאוי לא תשנה אסטרגיה, את הגידול בהון/תשואה נאוי עשתה כשהייתי כמו אס.אר ודומייה. אגב כל החברות שנסחרות הן חדשות בשוק ההון אך לא בעסק, משפחת צים עוד בזמן שמכרו עוף כבר היו בעסק הזה. גם האח השני היה בעסק הקניונים, הם פשוט החליטו להנפיק.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    aka77 05/01/2020 13:25

  6. 6
    אתה צריך לכתוב פה יותר

    לא רק לקרוא.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    sham 05/01/2020 13:18

  7. 7
    מידי פעם מציץ פה

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    פלדיום 05/01/2020 12:57

  8. 8
    קודם כל תודה על הגעגוע

    שנית אנשים שכחו את הסיכון ! אתה חושב נאוי עובדים בתשואות כאלו סתם?הם האנשים הכי וותיקים בענף ,ראו הכל מאחורה וקדימה ,בלי לזלזל בעדי צים אבל הבחור עד לפני כמה שנים מכר עוף ושקדי מרק בסופר ,ופתאום אתה חושב שהוא גילה את העולם עם ההלוואות של ה20% ומעלה שלו?חוקי המשיכה לא חלים עליו ? להבדיל מנאוי שנסחרת 1.5/4 על ההון ובמצב קיצון תוך רבעון קוראת לכסף אז גג ההפסד פה מוגבל ל18-20% (תסחר על המזומן)באסאר אם השוק מתחרבן היא תקרוס ביחד עם הלווים שלה . מה אתה חושב סתם נאוי נותנת הלוואות ב7-8%? יש שוק עצום של ריביות 20% ולא בא להם להשתתף בזה ? לנאוי יש תיק הלוואות איכותי והם מתרחבים ומרחיבים אותו ,ראינו ברבעון האחרון את המשך ההתרחבות והיא כבר מייצרת רווח בסדר גודל שנתי של 90 ואם תשמור על צמיחה קיימת זה כבר נקי מעל 100. משהו הכי חשוב לזכור הוא שנאוי עברה כבר את תהליך התכווצות התשואות(יילד קומפרשיין)מה שנראה בחברות האחרות בענף בעתיד הקרוב עקב גידול השחקנים והתחרות ואז התשואות ירדו למטה,מהלך שנאוי כבר עברה. גם אפשרות שברגע שבעלי נאוי יפרשו יש מצב שאלטשולר בעל המניות הגדול בחברה ימשוך למיזוג עם פנינסולנ או אופל לחברה גדולה שתנוהל על ידי אחד המנהלים . כמובן לא ממליץ אבל נאוי מתומחרת זול מאוד בעייני . צריך פריצה של 2600 והיא תטוס
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    פלדיום 05/01/2020 12:56

  9. 9
    |8||4|

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    חדש ישן 05/01/2020 12:53

  10. 10
    תורים. כדי שיבינו|16|

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    חגיתת 05/01/2020 12:52

  11. 11
    האופטומטריסט אמר לי כל התורות נתפסו

    פתאום בשעה האחרונה..|188|
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    חדש ישן 05/01/2020 12:49

  12. 12
    פתאום ניכר שלא רק אני חשבתי שצריך

    לחזור|13|
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    חגיתת 05/01/2020 12:48

  13. 13
    עברת את מפתן הדלת? צודק לגבי נאוי!!

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    חגיתת 05/01/2020 12:46

  14. 14
    פלדיום, חזרת?|34||52|

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    שרוני1 05/01/2020 12:45

  15. 15
    פלדיום התגעגעתי

    לדעתי עם התשואה להון של אס.אר היא משעותית טובה יותר מנאוי שמשקיעה באג"ח עם תשואה נמוכה. תבדוק כמה כסף אס.אר מדפיסה, הפוטנציאל כרגע בשוק הוא אינסופי. כל חברות האשראי ח. רק מגרדות את השטח. זה שוק של עשרות מילארדים עם לא מאות. וזה מילים של הרגולטור לא שלי.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    aka77 05/01/2020 12:45

  16. 16
    הזיה שהיא מעל השווי של נאוי

    לטעמי נאוי צריכה להסחר מהותית מעל השווי שהיא נסחרת עכשיו- אבל בימינו השוק אוהב את ״אגדות האחים צים״
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    פלדיום 05/01/2020 12:40

  17. 17
    כולל מינוף יש כאן אפשרות ל335 מליון

    שקל גידול בתיק אשראי לקוחות.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ניר כהן 05/01/2020 12:35

  18. 18
    פנינסולה,נר נחמד

    נראה אם תעבור לחיובי
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    נמר 05/01/2020 12:31

  19. 19
    אקורד מימוש בריחה מבולינגר

    נראה אותה קצת בחוץ
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    נמר 05/01/2020 12:25