חדשות שוק ההון

ביקושי יתר של למעלה מ-1.3 מיליארד ₪ בגיוס אג”ח של כיל

החברה השלימה אמש את השלב המוסדי בגיוס אג"ח סדרה ז’; החברה בחרה להיענות להצעות בהיקף של 380 מיליון ₪

חדשות ספונסר 30/12/2019 10:11

א+א-

חברת כיל דיווחה אמש לאחר המסחר על סיום השלב המוסדי בגיוס אג"ח סדרה ז’, במסגרתו התקבלו ביקושים של למעלה מ-1.3 מיליארד שקל, מתוכם בחרה החברה להיענות לכ-380 מיליון שקל בריבית של 2.4%. שיעור ריבית זה יהווה את שיעור הריבית המירבי ליחידת אגרות חוב במכרז לציבור שתקיים החברה בהמשך.

 

אגרות החוב (סדרה ז’) הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית כאשר כל יחידה כללה 1000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב. הריבית תשולם פעמיים בשנה ביוני ובדצמבר משנת 2020 ועד 2034. הריבית תשקלית ואינה צמודה לעלייה במדד המחירים לצרכן או למטבע כלשהו.

 

את הרבעון השלישי של 2019 סיימה כיל עם הכנסות שהסתכמו לסך 1,325 מיליון דולר, לעומת 1,371 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנת 2018. הירידה בהכנסות נבעה מהעיכוב בחתימה על חוזים לאספקת אשלג בסין ובהודו, וכן מהשפעה שלילית של שערי חליפין.

 

תזרים המזומנים התפעולי בסך 368 מיליון דולר, גבוה ב-88% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2018. הגידול נובע מקיטון בנכסים התפעוליים, נטו (הון חוזר). החברה עמדה בצפי האנליסטים, עם ירידה של 3% במכירות ורווח למניה של 0.1 דולר, בדומה לרבעון השלישי של 2018.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה