חברת הנדל"ן גזית גלוב פירסמה היום את הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 ודיווחה כי התזרים מנכסים נטו (NOI) בחברות הפרטיות גדל בכ- 26.2% לעומת התקופה המקבילה והסתכם בכ- 328 מיליון שקל לעומת כ- 260 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
באיחוד יחסי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 נרשם גידול של כ- 4.8% בתזרים מנכסים נטו (NOI) (גידול של כ-9.7% בנטרול השפעת המט"ח) לעומת התקופה המקבילה אשתקד
שכר הדירה הממוצע למ"ר בתום הרבעון גדל בכ- 22.2% בברזיל ובכ- 2.6% בישראל לעומת 30 בספטמבר 2018. הפדיון בנכסים זהים גדל בתקופה בכ- 9.5% בברזיל ובכ- 0.4% בישראל לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
יצוין כי חגי תשרי חלו השנה בחודש אוקטובר בשונה משנת 2018 בה חלו החגים בחודש ספטמבר. החברה צופה כי בבחינה של שנה מלאה צפויה עלייה בפדיונות בישראל.
ה-FFO למניה גדל בכ-26.4% בנטרול Regency , FCR והשפעת המט"ח. החברה מעלה את תחזית ה- FFO למניה לשנת 2019 ל-3.18-3.24 שקל למניה, כאשר התחזית הקודמת עמדה על 3.1-3.18 למניה.
תחזית ה-FFO מבוססת על מידע והערכות לגבי רכישות, מכירות, והשקעות בפיתוח נכסים על פי תוכנית העבודה של החברה. התחזית לוקחת בחשבון את שערי החליפין ושיעורי הריבית נכון להיום, תחת הנחה שאין אירועים מהותיים לא צפויים העשויים להשפיע על פעילות החברה.
יחס החוב נטו לסך המאזן (סולו מורחב) ביום 30 בספטמבר 2019 הינו כ- 49.5%. יחס החוב נטו לסך המאזן (מאוחד) ביום 30 בספטמבר 2019 הינו כ- 54.0%. ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם בכ- 7,862 מיליון שקל, כ- 42.6 שקל למניה.
ברבעון השלישי נרשמה ירידת ערך בנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח בחברה ובחברות מאוחדות של כ- 26 מיליון שקל, אשר נבעה בעיקר מירידת ערך נדל"ן להשקעה בצפון אירופה.
הרווח המתואם המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם ברבעון בכ- 115 מיליון שקל. הרווח המיוחס לבעלי המניות בתקופה הסתכם בכ- 433 מיליון שקל (כ- 2.33 שקל למניה) לעומת הפסד של כ- 413 מיליון שקל (כ- 2.16 שקל למניה) בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח לעומת ההפסד המיוחס לבעלי מניות החברה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מרווח משערוך נגזרים שנרשם בתקופת הדוח לעומת הפסד משערוך נגזרים בתקופה המקבילה אשתקד וכן הפסד משערוך ההשקעה ב- REG בתקופה המקבילה אשתקד.
הגידול ברווח קוזז עם ההפסד כתוצאה ממכירת מניות FCR בתקופת הדוח. הרווח המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם ברבעון בכ- 474 מיליון שקל (כ- 2.57 שקל למניה בדילול) לעומת רווח של כ- 1 מיליון שקל (0.01 שקל למניה בדילול) ברבעון המקביל אשתקד.
נכון ל-30.9.2019, לחברה ולחברות המאוחדות שלה יתרות נזילות וקווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים בהיקף של כ- 7.7 מיליארד שקל, מתוכם כ- 3.7 מיליארד שקל בחברה ובחברות בנות בבעלותה המלאה הכוללים כ- 1.2 מיליארד שקל מזומנים ושווי מזומנים, ניירות ערך סחירים ופיקדונות לזמן קצר. בנוסף, צפויה החברה לקבל את התמורה הנדחית בגין מניות FCR שנמכרו וזאת לא יאוחר מיום 16 באפריל, 2020, בסך של כ-330 מיליון שקל.
לחברה ולחברות בנות בבעלותה המלאה נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח שאינו משועבד המוצג בספרים בשווי של כ- 6.7 מיליארד שקל מתוכם כ-2.6 מיליארד שקל בישראל, לרבות חלק מ- G City אשר היה משועבד לאג"ח י’. כ- 79% מסך הנדל"ן להשקעה והנדל"ן להשקעה בפיתוח אינו משועבד.
החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של 75 מיליון ₪ (40.5 אג’ למניה), שישולם בתחילת ינואר. בנוסף החליטה החברה כי בשנת 2020 הדיבידנד יעמוד על 43 אג’ למניה לרבעון, החל מהרבעון הראשון של השנה.
חיים כצמן, מייסד ומנכ"ל גזית גלוב: "אנו רואים עליית מדרגה בקצב הפעילות של החברה והמשך יישום האסטרטגיה להגדלת רכיב הנדל"ן הפרטי והקטנת עלויות המימון שלנו. החברות הציבוריות שבשליטתנו ממשיכות להפגין יציבות תוך כדי שיפור מתמשך של תיק הנכסים שלהן ומיקודו באזורים סופר אורבאניים.
החברות הפרטיות שלנו, בהן מושקעים מירב מאמצינו, מפגינות צמיחה מרשימה בכל הפרמטרים. הקטנת עלויות המימון נותנת גם היא תוצאות חיוביות. ההתמקדות בנכסים אורבאניים מאפשרת לנו להפיק ערך נוסף מהנדל"ן שבבעלותנו. צוות המנהלים שלנו ממשיך להגדיל את ההכנסות מנכסים קיימים וצבר הנכסים בפיתוח גדל וימשיך להגדיל את תזרימי המזומנים שלנו לאורך זמן".
במהלך הרבעון ועד מועד הפרסום רכשה החברה אגרות חוב (סדרות ד’ ו-יא’) בתמורה לכ-900 מיליון שקל, לרבות באמצעות הצעת רכש לאגרות החוב (סדרה ד’). הרכישות צפויות להקטין את הוצאות המימון ולהגדיל את ה- FFO בכ- 46 מיליון שקל.
היום פירסמה החברה הצעת רכש לעד 1.1 מיליארד ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יא’) בתמורה לעד 1.4 מיליארד ש"ח, אם ההצעה תתקבל במלואה.
בנוסף, הודיעה החברה על הקמת שותפות חדשה שתעסוק באיתור, ברכישה ובניהול נכסים בעלי פוטנציאל לשימוש מעורב בערים צפופות אוכלוסין בקנדה ובדגש, בשלב זה, על העיר טורונטו. השותפות החדשה תהיה בבעלות החברה (60%) אשר תשקיע בשלב זה בשותפות כ-60 מיליון דולר קנדי וכן מר דורי סגל, המתגורר בטורונטו ומכהן כדירקטור בחברה (40%), אשר ישקיע בשלב זה כ-40 מיליון דולר קנדי באמצעות חברה בשליטתו.
לגזית יש זכות להשקיע יחד עם השותפות ("Co- Investment") בתנאים זהים לתנאי השותפות. בנוסף, תעמיד החברה (באמצעות חברה בת קנדית) לשותפות הלוואה סך של עד כ-50 מיליון דולר קנדי בריבית שוק מקובלת. מר סגל יכהן כמנכ"ל השותפות בתמורה לדמי ניהול שנתיים כמקובל בתפקידים דומים בתאגידי נדל"ן דומים.
הקמת שותפות קנדה מהווה המשך יישום של האסטרטגיה להרחבת רכיב הנדל"ן הפרטי בקבוצה ולהתמקדות באזורים אורבאניים צפופי אוכלוסין ובכוונת השותפות להשקיע במהלך 5 השנים הקרובות כ-1 מיליארד דולר קנדי בנכסים בעלי שימוש מעורב כאמור. מימון רכישות של הנכסים יעשה, בין היתר, באמצעות נטילת חוב מקומי (במטבע דולר קנדי) מגובה בשעבוד הנכסים הנרכשים ובשיעור מינוף מקובל לרכישות דומות.