תעשיית קרנות הנאמנות פתחה את חודש נובמבר בגיוסים של כ-845 מיליון ₪, כך עולה מניתוח של מורן צביק, מנהל קשרי יועצים במיטב דש. נתון זה משקף כניסה של כ-275 מיליון ₪ לקרנות הכספיות, וגיוסים בסך של כ-570 מיליון ₪ לקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות).
סכום זה של 570 מיליון ₪ מבטא גיוס של כ-430 מ’ ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות וגיוסים של הקרנות הפסיביות בסכום של כ-140 מיליון ₪, כאשר המחקות גייסו כ-375 מיליון ₪ ואילו קרנות הסל רשמו פדיון בסכום של כ-235 מיליון ₪.
השבוע הראשון של חודש נובמבר נפתח במגמה חיובית בשוקי המניות ועליות שערים באיגרות החוב הקונצרניות בישראל. מדד S&P500עלה בכ-0.6%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-0.55%, ה-DAX הגרמני עלה ב-2.55%, והניקיי היפני רשם עלייה של כ-2.1%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 סיימו את השבוע בעליות שערים של עד 0.9%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה חיובית של עד 0.12%. לעומת זאת, מדד אג"ח ממשלתי כללי ירד בכ-0.3%.
ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי שומרות על ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות גם בראשית חודש נובמבר, עם גיוס של כ-290 מיליון ₪. קרנות אג"ח מדינה ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה גם בשבוע הראשון של נובמבר, עם גיוס של כ-115 מיליון ₪.
קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות רושמות גיוסים של כ-30 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, ממשיכות ברצף הגיוסים החיוביים של החודשיים האחרונים, גם בשבוע הראשון של חודש נובמבר, עם גיוס של כ-25 מיליון ₪. הקרנות האג"חיות השקליות נותרו השבוע ללא שינוי. לעומת זאת, קרנות אג"ח חו"ל פתחו את החודש בפדיון של כ-25 מיליון ₪, המשך לפדיונות שהיו מנת חלקן בכל החודשים האחרונים.
ברמת התעשייה הפסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו, סיימו את השבוע בפדיונות הנאמדים בסכום של כ-110 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה פער בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שמציגות גיוס חיובי של כ-30 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיונות של כ-140 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו, בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שגייסו כ-110 מיליון ₪, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-220 מיליון ₪.
ועוד ברמת התעשייה הפסיבית, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי, בסכום הנאמד בכ-60 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) רשמה גיוס של כ-15 מיליון ₪.
קרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה גם בשבוע הראשון של החודש, ואף עולות בקצב הגיוסים לסכום של כ-190 מיליון ₪. הקרנות הכספיות רשמו מתחילת חודש נובמבר גיוסים בסך של כ-275 מיליון ₪.
נכון ל-07.11.2019, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 348.4 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא: תעשייה אקטיבית - 215.2 מיליארד ₪, מהם 185.5 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-29.7 מיליארד ₪ בקרנות כספיות. תעשייה פסיבית - 133.2 מיליארד ₪, מהם 94.8 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-38.4 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.