מימון ישיר השלימה הנפקת סדרת אג”ח פרטית למוסדיים בהיקף של כ-510 מיליון ₪

במכרז נרשמו ביקושים גבוהים פי 1.5 מהיקף הגיוס המתוכנן; הריבית הצמודה למדד נסגרה על 1.6% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 2.4%

חדשות ספונסר 30/10/2019 12:33

א+א-

מימון ישיר מקבוצת ביטוח ישיר, השלימה את הנפקת סדרת האג"ח הפרטית החדשה בהיקף של כ-510 מיליון ש"ח. במהלך המכרז התקבלו ביקושים גבוהים לרכישת האג"ח אשר הסתכמו בכ-676 מיליון ש"ח, פי 1.5 מהיקף הגיוס המתוכנן. לאור הביקושים הגבוהים הגדילה החברה את היקף הגיוס לסך של כ-510 מיליון ש"ח. הריבית (צמודת מדד) נקבעה על 1.6% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 2.4%.

 

סדרת האג"ח צמודה למדד המחירים לצרכן עם מח"מ של כשנתיים והיא נפרעת ב-8 תשלומים חצי שנתיים ב-31 בינואר וב-31 ביולי בשנים 2020-2023. סדרת האג"ח מדורגת il.A2 עם אופק חיובי על ידי מידרוג. החוב מגובה בשעבוד ראשון על תיק הלוואות. תיק ההלוואות המשועבד יעמוד על 40% הלוואות רכב לכל הפחות וגובה ההלוואה ממוצעת בתיק המשועבד לא יעלה על 80 אלף ש"ח.

 

לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של אייפקס, ברק קפיטל, ווליו בייס ואקסלנס. משרד מ.פירון ושות’ ליוו את ההנפקה.

 

במהלך המחצית הראשונה של שנת 2019 מימון ישיר רשמה צמיחה בשיעור של כ-10% בהעמדת ושיווק הלוואות ללקוחות לעומת התקופה אשתקד. החברה העמידה ושיווקה הלוואות חדשות בהיקף של כ-2.7 מיליארד ש"ח, מתוכן המחתה על דרך המכר הלוואות בסך של כ-1.8 מיליארד ש"ח לבנקים ולגופים מוסדיים.

 

במחצית הראשונה של שנת 2019 הכנסות החברה עלו בכ-16% לכ-319 מיליון ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד והרווח הכולל צמח בכ-44% לכ-73.5 מיליון ש"ח. תיק האשראי של מימון ישיר שלא הומחה לצדדים שלישיים נכון ל-30 ביוני 2019 הסתכם בכ-1.8 מיליארד ש"ח לעומת סך של כ-1.6 מיליארד ש"ח ב-31 בדצמבר 2018, גידול של 11%.

 

אורן שקדי, סמנכ"ל הכספים של החברה, מסר: "מימון ישיר נמצאת במגמת צמיחה עקבית ומתמשכת ואנו רואים בגופים המוסדיים שותפים עסקיים מרכזיים של החברה. אנו שמחים מאד על הצלחת המכרז ורואים בביקושים הגבוהים שהגיעו ממגוון רחב של משקיעים מוסדיים עדות לאמון המשקיעים בפעילות החברה והנהלתה."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה