דירקטוריון אופקטרא אישר את הסכם המיזוג עם חברת מיט-טק

חברת אופקטרא מדווחת היום כי דירקטוריון החברה אישר התקשרות בהסכם מיזוג עם חברת מיט טק. ההחלטה התקבלה לאחר שהדירקטוריון סיים סבב דיונים בנושא ולאחר שהושלמה בדיקת נאותות משפטית, כלכלית וטכנולוגית.

במסגרת העסקה תרכוש החברה 100% מהון המניות של מיט טק, שהיא חברת הייטק ישראלית המפתחת תהליך טכנולוגי ייחודי לייצור תעשייתי של בשר נקי ללא גידול והרג בעלי חיים, באמצעות טכנולוגית הדפסת תאי גזע במדפסת תלת מימד.

הרכישה תעשה על דרך עסקת החלפת מניות, לפיה במעמד הרכישה תקצה החברה לבעלי מניות מיט טק, מניות רגילות של החברה, כך שלאחר השלמת העסקה יחזיקו בעלי המניות בשיעור של כ-60% מהון המניות של החברה.

בנוסף, במעמד החתימה תקצה החברה לבעלי מניות מיט טק כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה בכפוף לעמידה באבני דרך. סך כתבי האופציה משקפים בהנחת מימוש מלא כ-8% נוספים משיעור ההחזקות בחברה לאחר ההקצאה. האופציות יהיו ניתנות למימוש בתקופה של 60 חודשים ממועד הקצאתן.

אבני הדרך שאמורות להתקיים כדי שכתבי האופציה יבשילו, הן השלמת פיתוח אב טיפוס ליצירת שכבה של תאי גזע על ידי טכנולוגיית הדפסה בתלת מימד, במועד זה 50% מאופציות הבסיס יהיו ניתנות למימוש למניות החברה.

מיד לאחר ביצוע מבחן טעימה לרקמת בשר נקי במשקל של עד 100 גרם אשר הודפסה באמצעות מדפסת תלת מימד אשר תפותח על ידי מיט-טק,  50% הנותרים של אופציות הבסיס יובשלו ויהיו ניתנות למימוש למניות החברה.

במקרה בו ניירות ערך של החברה או של מיט-טק, אשר תהווה חברה בת של החברה לאחר המיזוג, ירשמו למסחר של בורסה זרה - בארה"ב, אנגליה, אוסטרליה, הולנד, גרמניה או סין, כל אופציות הבסיס יובשלו באופן מיידי ויהיו ניתנות למימוש למניות החברה.

במועד השלמת העסקה ימונו לדירקטוריון החברה 4 דירקטורים מטעם מיט-טק, שזהותם תימסר לחברה על ידי מיט-טק, כאשר באותו מעמד ימסרו כל הדירקטורים המכהנים בחברה באותה עת, למעט דירקטורים חיצונים הודעה על סיום כהונתם בחברה, אשר תיכנס לתוקפה במועד השלמת העסקה.

במועד השלמת עסקת המיזוג, יסיים מר שמוליק לוי את תפקידו כמנכ"ל החברה, וייכנס לתוקף מינויו של מר שרון פימה כמנכ"ל ומנהל טכנולוגי ראשי של החברה הממוזגת. במסגרת העסקה התחייב מר שרון פימה כי במהלך תקופה של 24 חודשים לא יבצע כל מכירה של החזקותיו בחברה הממוזגת, אלא בכפוף לעמידת החברה באבני הדרך המפורטות לעיל או לצרכי תשלום מס, וכן התחייב להחיל על עצמו מגבלות לתקופות נוספת.