קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה ממוצעת של כ-1.2% כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות בארץ ובחו"ל ומעליות השערים באג"ח הקונצרני והממשלתי בארץ, כך עולה מנתונים שמפרסם היום בית ההשקעות מיטב דש.
קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-2.8% בטווח תשואה של 2.3% עד תשואה של 3.3%. תשואה של כ-0.5% לקופות הגמל המדדיות בטווח של תשואה 0.3% עד תשואה של 0.7%. תשואה של 0.3% לקופות הגמל השקליות בטווח תשואה של 0.1% עד תשואה של 0.5%. מתחילת השנה הקופות הכלליות השיגו תשואה ממוצעת מרשימה מאוד של כ-8.8%.
הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו בספטמבר 2019 (עד ה-26.9 שהוא היום האחרון לחישוב התשואות החודש) תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת של 1.2%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב של בין תשואה של 0.9% לבין תשואה של 1.5%.
עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש. בארה"ב מדד ה-S&P עלה ב-1.8%, מדד הדאו עלה ב-2.0%, מדד הנאסד"ק עלה ב-0.7%. באירופה נרשמה מגמה חיובית חזקה יותר, ה-DAX הגרמני עלה ב-3.8%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-3.1% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-3.5%.
ביפן נרשמה מגמה חיובית חזקה עוד הרבה יותר כאשר מדד הניקיי עלה בשיעור של 7.8%. המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של 4.0%.
גם בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית נאה. מדד ת"א 35 עלה ב-3.4%, מדד ת"א 125 עלה ב-3.5%, מדד יתר 50 עלה ב-1.1% ומדד ת"א 90 עלה ב-3.9%. באג"ח הקונצרני המקומי נרשמו עליות שערים. מדד התל בונד 20 ומדד תל בונד 60 עלו כ- 0.8% כ"א, מדד התל בונד 40 עלה ב-0.7%. איגרות החוב הלא מדורגות עלו ב-1%.
באיגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית בשיעור של 0.4%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.7% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-0.2%.
בסיכום השנה עד כה (ינואר-ספטמבר 2019), נרשמה תשואה של 8.8% לקופות הגמל הכלליות, תשואה של כ-15.2% לקופות הגמל המנייתיות. כאשר טווח התשואות מוערך בין 12.0%-20.0%. תשואה של 6.0% לקופות הגמל המדדיות, בטווח התשואות 5.0%-7.0% ותשואה של 5.8% לקופות הגמל השקליות, בטווח התשואות 5.0%-6.5%.