חדשות שוק ההון

בזן גייסה 414 מיליון ₪ בהנפקת האג”ח

האג"ח שקלית לא צמודה עם מח"מ ממוצע של 6 שנים; ריבית האג"ח תעמוד על 2.7%

חדשות ספונסר 16/09/2019 11:02

א+א- 2

 

חברת בתי הזיקוק גייסה 414 מיליון ₪ בשלב הציבורי של הנפקת אג"ח מסדרה י’ של החברה.

על פי דוח ההצעה הציעה החברה לציבור עד 478 מיליון אגרות חוב שהוצעו ביחידות בנות 1,000 ₪ כל אחת, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית.

 

במסגרת המכרז קיבלה החברה 109 הזמנות לרכישת 414 אלף יחידות, מתוכן 54 הזמנות לרכישת 3,827 יחידות מהציבור ו-55 הזמנות לרכישת 410 אלף יחידות על פי התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים. כל ההזמנות נענו במלואן.

 

הריבית השנתית שנקבעה במכרז עומדת על 2.7%, שיעור הריבית המרבי אותו קבעה החברה. בהתאם שיעור הריבית החצי שנתי עומד על 1.35%.

 

בשלב הציבורי של המכרז אותו ערכה החברה ביום חמישי גייסה בזן 410 מיליון ₪. האג"ח שקליות לא צמודות עם מחמ ממוצע של 6 שנים.

 

האג"ח מסדרה י’ קיבלה דירוג של A מחברת מעלות, לאחר שבאפריל השה העלתה מעלות את דירוג החברה מ-A בעקבות שיפור ביחסים הפיננסים במהלך שנת 2018.

 

 פועלים איי.בי.איי חיתום, ברק קפיטל חיתום, מנורה מבטחים חיתום, דיסקונט קפיטל חיתום ואקסלנס נשואה חיתום הובילו את ההנפקה.

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    אם היה צרה לא היו מגייסים בריבית כז

    שלא לדבר שלא היו מצליחים לגייס את כל הסכום. לבזן יש תזרים מזומן ברזל.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    aka77 16/09/2019 12:27

  2. 2
    הינה עוד חוב עוד צרה

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    sasan 16/09/2019 12:16