חברת בתי הזיקוק גייסה 414 מיליון ₪ בשלב הציבורי של הנפקת אג"ח מסדרה י’ של החברה.
על פי דוח ההצעה הציעה החברה לציבור עד 478 מיליון אגרות חוב שהוצעו ביחידות בנות 1,000 ₪ כל אחת, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית.
במסגרת המכרז קיבלה החברה 109 הזמנות לרכישת 414 אלף יחידות, מתוכן 54 הזמנות לרכישת 3,827 יחידות מהציבור ו-55 הזמנות לרכישת 410 אלף יחידות על פי התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים. כל ההזמנות נענו במלואן.
הריבית השנתית שנקבעה במכרז עומדת על 2.7%, שיעור הריבית המרבי אותו קבעה החברה. בהתאם שיעור הריבית החצי שנתי עומד על 1.35%.
בשלב הציבורי של המכרז אותו ערכה החברה ביום חמישי גייסה בזן 410 מיליון ₪. האג"ח שקליות לא צמודות עם מחמ ממוצע של 6 שנים.
האג"ח מסדרה י’ קיבלה דירוג של A מחברת מעלות, לאחר שבאפריל השה העלתה מעלות את דירוג החברה מ-A בעקבות שיפור ביחסים הפיננסים במהלך שנת 2018.
פועלים איי.בי.איי חיתום, ברק קפיטל חיתום, מנורה מבטחים חיתום, דיסקונט קפיטל חיתום ואקסלנס נשואה חיתום הובילו את ההנפקה.