חברת הקנאביס טוגדר מדווחת הבוקר כי התקשרה עם ראלקו במזכר עקרונות להשקעה בחברה בסך של לפחות 20 מיליוני ₪ ובהסכם הלוואת גישור בסך של 5.5 מיליוני ₪. השקעת ראלקו בסך של 20 מיליוני ₪, הינה תמורת הקצאת מניות, במחיר למניה של 2.975 ₪. המניות המוקצות יהוו במועד חתימת מזכר ההבנות, כ-11.5% מהונה המונפק והנפרע של טוגדר ומזכויות ההצבעה בה.
בנוסף, הוסכם במסגרת מזכר ההבנות כי במועד ההשלמה יוקצו לחברה על ידי טוגדר כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש למניה רגילה אחת, במחיר מימוש של 30 אגורות למניה לכל כתב אופציה לתקופה של עד 5 שנים החל ממועד ההשלמה, בהתאם לשווי השוק של טוגדר. החברה תהא זכאית לממש כתבי אופציה שיאפשרו לה להגדיל את החזקתה בטוגדר לעד 15%.
במסגרת העסקה תהיה ראלקו זכאית למנות דירקטור אחד בטוגדר, ותהיה מעורבת בניהול עסקי החברה בתמורה לתשלום דמי ניהול המקובלים בעסקאות מסוג זה. ההסכם צפוי להיחתם בתוך 30 ימים.
עוד נחתם בין הצדדים הסכם הלוואה במסגרתו הסכימו הצדדים כי החברה תעמיד לטוגדר הלוואה בסך של 5.5 מיליוני ש"ח אשר בכפוף להשלמת ההקצאה הפרטית תחשב כחלק מתמורת ההקצאה הפרטית. קרן ההלוואה לא תהא צמודה למדד אבל תישא ריבית שנתית בשיעור של 5% לשנה אשר תחושב על בסיס רבעוני.
יוחנן דנינו, יו"ר דירקטוריון טוגדר פארמה: "אנו שמחים על הבעת אמון מצד ראלקו, חברת ציבורית ותיקה ומבוססת שמשקיעה היקף משמעותי לאחר שבחנה בתקופה האחרונה את הכניסה לתחום הקנאביס עם מספר חברות בתחום ובחרה לעשות זאת יחד איתנו.
מצאנו שותפים מצוינים, עם יכולות עסקיות מוכחות, אשר יצטרפו לדירקטוריון החברה ולצוות הניהול. תמורת הגיוס מבטיחה את מימוש התוכניות האסטרטגיות של טוגדר ביניהן בניית והסמכת GMP של המפעל בישראל, השלמת והסמכת המפעל באוגנדה בתקן EU-GMP וכן קידום הסכמים מסחריים נוספים.