חברת אינטרגאמא מדווחת היום כי דירקטוריון החברה אישר מכירת 130 אלף מניות רגילות וכן להעניק 130 אלף אופציות לרכישת מניות רגילות ל-4 משקיעים ביניהם בית ההשקעות מור וקרן חצבים.
120 אלף מהמניות יוענקו למור בית השקעות ויתרת המניות וכתבי האופציות יוענקו ל-3 משקיעים, מתוכם שניים כשירים וקשורים ביניהם. ניירות הערך המוצעים לניצעים יהוו פחות מ-20% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה לפני העסקה וניירות הערך המוצעים לניצעים הנוספים בדילול מלא, יהוו פחות מ-5% מסך הזכויות בחברה.
המניות הרגילות שימכרו מהוות 5.82% מהון המניות של החברה, ובנוסף יקבלו הניצעים הנוספים 10,000 מניות שיהוו במועד מכירתן 0.46% מהון החברה. המניות הנמכרות רשומות על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים.
בנוסף החברה תעניק 120 אלף כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש למניות רגילות ביחס של 1:1 כלומר בסה"כ 120 אלף מניות מימוש. כתבי האופציה יוענקו במועד ההשלמה ויהיו ניתנים למימוש ממועד הענקתם ועד 27 חודשים ממועד ההענקה. במידה ולא ימומשו, יפקעו כתבי האופציות ולא יקנו לניצעים זכות כלשהי. מחיר המימוש של כל אחד מכתבי האופציות הוא 76 ₪.
מחיר המניות הרגילות שנקבע בעסקה נמוך בכ-11% ממחיר הסגירה של מניות החברה אמש שעמד על 76.26 ₪. התמורה הכוללת שתשלם קרן מור עומדת על 9.12 מיליון ₪ והניצעים הנוספים ישלמו 760 אלף ₪. סה"כ תקבל אינטרגאמא בעסקה 9.88 מיליון ₪.