חדשות שוק ההון

ביקושים של 820 מיליון ₪ בהנפקת אג”ח ריט 1

החברה בחרה לגייס בשלב המוסדי של הרחבת אג"ח סדרה ו’ של החברה כ- 214 מיליון ש"ח במחיר המשקף תשואה של 1.14% צמודה למדד, למח"מ של כ-7.6 שנים

חדשות ספונסר 25/06/2019 10:37

א+א-

חברת ריט 1, קרן ההשקעות במקרקעין, מדווחת הבוקר על השלמת השלב המוסדי של הרחבת סדרת אג"ח ו’, בביקושים בהיקף של כ-820 מיליון ש"ח, מתוכם תגייס החברה כ-214 מיליון ש"ח, במחיר המשקף תשואה צמודה של 1.14%. המכרז הציבורי צפוי להסתיים בימים הקרובים.

 

אג"ח ו’ הונפקה לראשונה בשנת 2016, היקפה הכולל (לפני ההנפקה הנוכחית) מסתכם לכ- 271 מיליון ש"ח ע.נ, בשווי שוק של כ- 335 מיליון ש"ח, למח"מ נוכחי של כ- 7.6 שנים, ומועד הפדיון הסופי שלה הוא ספטמבר 2031. לסדרה דירוג ilAA/Stable מחברת מעלות.

 

במאי 2019, דיווחה החברה את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2019. במסגרת הדו"ח עדכנה החברה כלפי מעלה את תחזיותיה לשנת 2019. על פי התחזיות המעודכנות של החברה, אומדן ה-NOI המעודכן של החברה לשנת 2019, הינו כ-329-333 מיליון ש"ח. אומדן ה-FFO הריאלי המעודכן לשנת 2019 עומד על כ- 235-239 מיליון ש"ח המשקף תשואה של כ- 8% ביחס למחיר המניה הנוכחי.

 

כמו כן, דיווחה החברה כי ה-NOI - הכנסות מנכסים בניכוי הוצאות תפעול ישירות, ברבעון הראשון של שנת 2019 עלה לכ-76 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-71 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-7%. גם ה-FFO הריאלי עלה ברבעון הראשון של השנה לכ- 56.3 מיליון ש"ח, עלייה של כ- 7% בהשוואה לכ- 52.6 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל של 2018.

 

דרור גד, יו"ר ריט 1: "ברבעון הראשון של 2019 עדכנו את תחזיותינו כלפי מעלה לשנה הקרובה. לאור זאת בחרנו לגייס חוב אשר יסייע לנו להמשיך בצמיחה אותה הצגנו ברבעונים האחרונים, ולפזר את השקעותינו במגזרים השונים. הרכישות האחרונות אותן ביצענו מצביעות על הרצון שלנו להמשיך ולשמור על תמהיל מאוזן הן ברמת מגזרי הפעילות והן בפריסה הגיאוגרפית. הגיוס הנוכחי מאריך את מח"מ החוב של החברה ומבטיח עלויות מימון נוחות לשנים ארוכות קדימה"

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה