בנק הפועלים מדווח היום כי הוא מתכוון להנפיק בבורסה את חברת ישראכרט. ההודעה מגיעה במסגרת היערכות הבנק להיפרדות מקבוצת ישראכרט, על מנת לעמוד בהוראת החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל. חוק שטרום קבע שהבנקים הגדולים יפרדו מחברות כרטיסי האשראי בבעלותם.
ביום ה’ קיבל דירקטוריון הבנק החלטה לבצע הצעת מכר לציבור ורישום של מניות ישראכרט למסחר בבורסה ואישר הגשת תשקיף מדף לרשות. הבוקר פרסמה החברה תשקיף ובשבועות הקרובים תקיים רואדשואו במסגרתו תציג את החברה למשקיעים מוסדיים ופרטיים.
לישראכרט מחזור עסקאות שנתי של 155 מיליארד ש"ח והיא חברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל. ב-2018 צמח הרווח שלה ל-318 מיליון ₪.
כהכנה להיפרדות ולהפיכתה של ישראכרט לחברה ציבורית ננקטו סמוך לאישור התשקיף צעדי היערכות שונים ובכללם העברת מלוא החזקות הבנק בפועלים אקספרס (חברת בת בבעלות מלאה של הבנק המנפיקה וסולקת בישראל את כרטיסי האשראי אמריקן אקספרס) לישראכרט, כחלק מרה ארגון פנימי עודכנו הסכמי התפעול בין הבנק ובין ישראכרט ופועלים אקספרס.
דירקטוריון ישראכרט הכריז על חלוקת דיבידנד בסכום כולל של 867 מיליון ₪, נרכשה פוליסת ביטוח משותפת לבנק ולישראכרט מסוג :POSI לכיסוי אחריות בקשר לתשקיף ואושר מתווה לתשלום מענק היפרדות לעובדי ישראכרט שיעזבו בעקבות השלמת הצעת המכר ותנאיה.
לאחר השלמת הצעת המכר על פי התשקיף ימשיך הבנק להיערך להשלמת ההפרדה של ישראכרט כנדרש בחוק שטרום ובוחן מספר אפשרויות חלופיות ביניהן מכירת מניות המהוות גרעין שליטה בישראכרט, מכירה פרטית ללא גרעין שליטה או הצעה לציבור של מניות הבנק בישראכרט, למשקיעים ישראלים או זרים. הבנק מציין כי טרם הוחלט האופן ועיתוי בו ישלים הבנק את ההפרדה.