חברת אינטרנט זהב מזמנת הבוקר אסיפת מחזיקי אג"ח לצורכי דיווח והתייעצות. באסיפות לא יתקיימו הצבעות, במידה ותדרש צבעה תזומן אסיפה נוספת.
רונית פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן למחזיקי האג"ח עדכנה אמש כי על סדר היום באסיפה דיווח של הנהלת החברה לגבי הנפקת מניות פרטית מתוכננת של בי קום והחלטת דירקטוריון החברה שלא להשתתף בהנפקה האמורה. לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ובשל הדחיפות בקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של אסיפה זו כתוצאה מלוחות הזמנים שנקבעו להנפקה הפרטית של בי קום, השתמש הנאמן בסמכותו על פי חוק, ובהתאם קיצר את המועד הנדרש למתן הודעה מוקדמת בדבר כינוסה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב זו.
בעלי האג"ח ידרשו להחליט האם לתמוך או להתנגד להחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום.
דירקטוריון אינטרנט זהב הודיע אמש כי ההנפקה שמקדמת ביקום ראויה ונדרשת. זאת על רקע העובדה שגם ביקום סובלת, בדומה לאינטרנט זהב, מירידת ערך מניית בזק, שגרמה לעלייה ביחסי המינוף של ביקום. כמו כן, העצירה הצפויה של דיבידנדים מבזק גרמה לפגיעה ביכולת שירות החוב של ביקום.
עובדה זאת, בנוסף לחששות שהועלו על ידי חברת הדירוג של ביקום בשבוע שעבר, בדבר סיכון להפחתת ערך החברות הבנות של בזק בדוחותיה הכספיים, ההוצאות בגין פרישת העובדים ואף האפשרות להפחתה בנכס המס, עלולה להוביל למחיקת הון משמעותית בביקום, עד כדי חשש להפרת התניית ההון העצמי המינימאלי הכלולה בשטר הנאמנות של אגרות החוב שהנפיקה ביקום.
דירקטוריון אינטרנט זהב נימק את החלטתו לא להשתתף בהנפקה האמורה של ביקום ממספר סיבות. ראשית, ביקום זיהתה ביקושים מספקים להנפקתה וגם אם אינטרנט זהב לא תשתתף בה ניתן ככל הנראה יהיה להשלימה. על רקע הוראות היתר השליטה בבזק וכוונותיה של ביקום, ההנפקה, גם אם תקרה במלואה, לא תדלל את אינטרנט זהב מתחת ל-50.1% ,לא תגרע מהיותה של אינטרנט זהב בעלת השליטה בביקום ולא תפגע בהיתר השליטה בבזק.
בנוסף במידה ואינטרנט זהב תחליט בעתיד כי ברצונה להגדיל את אחזקותיה בביקום, היא תוכל לעשות זאת באמצעות השקעה בביקום או באמצעות רכישת מניות בשוק. בכך אינטרנט זהב משאירה לעצמה גמישות פיננסית בעתיד.
לפי ייעוץ כלכלי שקבלה החברה, סכומים שהוזרמו קודם לכן על ידי בעלי המניות לא יכולים להיחשב ככאלה שהוזרמו בהסדר. לפיכך שימוש ביתרות הנזילות הקיימות כרגע הינן מבחינת מהלך אקוויטי שהחברה תבצע קודם להסדר ועלולה לסכן את הנושים.
אינטרנט זהב הודיעה ביום חמישי האחרון כי אינה צפויה לשלם את אגרות החוב הקצרות במרץ הקרוב ולאחר שההצעות שקיבלה למכירת סך מניות ביקום שברשותה אינן מספקות לפירעון מלוא התחייבויותיה. לפיכך להבנת הדירקטוריון אין זה נכון, אף בראיית הפחתת הנזק לנושים, להשתתף בהנפקה האמורה.
על פי המידע שמסרה ביקום לחברה, לוחות הזמנים להנפקה קצרים ומצריכים את ההחלטה של אינטרנט זהב בימים הקרובים. יחד עם זאת, הדירקטוריון יהיה מוכן לפעול על מנת להשתתף בהנפקה האמורה ככל שמחזיקי אגרות החוב ידרשו זאת.