בי קומיוניקיישנס, בעלת השליטה בבזק, השלימה בהצלחה גיוס הון במסגרתו הונפקו כ- 7.4 מיליון מניות לגופים מוסדיים מקומיים בהיקף כולל ברוטו של כ- 120 מיליון ש"ח. תמורת ההנפקה תשמש לחיזוק ההון של החברה והגדלת יתרות הנזילות שלה. להערכת החברה בהתבסס על נתונים הקיימים בידיה, לאחר הנפקת המניות כעת, לחברה יש את המקורות הכספיים לעמידה בהתחייבויותיה עד חודש נובמבר 2021 ללא תלות בדיבידנדים מחברת בזק. המניות המונפקות תהווינה כ- 20% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההנפקה.

 

במהלך הימים הקרובים ובהתאם לסיכום בין מחזיקי אגרות החוב של חברת האם אינטרנט זהב לבין נאמן סדרות אגרות החוב שלה, יקדמו הצדדים, בכפוף לדרישות הדין, את האפשרות לביצוע הנפקה פרטית מקבילה לאינטרנט זהב.

 

מנכ"ל ביקום, עמי ברלב, מסר: "נוכח כמות הביקושים המשמעותית והפרמיה על מחיר הפתיחה במכרז אנו בהחלט שבעי רצון מתוצאות הגיוס. הגיוס יחזק משמעותית את תזרים המזומנים של החברה ויאפשר לה יתרות נזילות מספקות על פני מספר שנים תוך שימור והגנה על נכס הבסיס שלה. הגיוס יאפשר שירות חוב עד לנובמבר 2021 וזאת גם ללא הנחת דיבידנדים מבזק או מקורות אחרים נוספים. החברה איתנה ובעלת נכס בסיס איתן ואיכותי ביותר. אנו מודים לגופים שהשתתפו בהנפקה על הבעת האמון בחברה ובהנהלתה".

 

גופי החיתום של לידר הנפקות (1993), מגדל שוקי הון וברק קפיטל הובילו את ההנפקה.

 

ביקום מחזיקה בכ- 26.34% בחברת בזק - קבוצת התקשורת הגדולה ביותר בישראל. החברה נסחרת בנאסד"ק ובבורסה בת"א במדד ת"א 90. הונה העצמי של ביקום הסתכם בסוף ספטמבר 2018 ב-996 מיליון ש"ח.

 

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש