חברת אירונאוטיקס מודיעה הבוקר כי בהמשך למגעים שהתנהלו בין החברה לבין רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ קיבלה החברה ביום ו’ (12.1.19) ,הצעה מרפאל ואביחי סטולרו לניהול מו"מ לרכישת מלוא מניות החברה בדרך של מיזוג משולש הופכי שיבוצע באמצעות חברה בבעלות משותפת של רפאל ואביחי סטולרו, ובאחריות של שניהם לתשלום מלוא התמורה, לפי שווי חברה כולל של 850 מיליון ₪. המחיר משקף לאירונאוטיקס שווי הגבוה ב-70% משוויה הנוכחי בבורסה כיום.
עם השלמת המיזוג, מניותיה של החברה ימחקו מהמסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב והחברה תהפוך לחברה פרטית. כל שינוי בהרכב הסופי של הרוכשים באופן שרפאל תחדל להיות רוכשת, יהיה כפוף לאישור החברה בשיקול דעתה הבלעדי.
בהתאם לאמור בהצעה, ההצעה הינה בהמשך להסכם שיתוף הפעולה שנחתם בין רפאל לחברה וכפופה למספר תנאים מצטברים - ביצוע בדיקת נאותות של החברה שתושלם עד 15.2.19. במידה ובדיקת הנאותות לא תושלם עד מועד זה, וההצעה תשאר בעינה ללא שינוי בתמורה, יוארך המועד האחרון בארבעה עשר ימים נוספים עד ליום 5 במרץ.
בנוסף, נדרש גיבוש הסכם מיזוג מחייב, אשר יאושר בידי הדירקטוריונים של הצדדים וייחתם עד למועד האחרון, קבלת כל האישורים הנחוצים לביצוע המיזוג; ואישור של החברה על כך שהיא מתחייבת לנהל עם המציעים מו"מ בבלעדיות ולהימנע מכל מו"מ לעסקה נוגדת עד למועד האחרון.
אירונאוטיקס אישרה למציעים כי היא מוכנה לנהל מו"מ להתקשרות בהסכם מיזוג בהתאם לתמורה הנקובה וכן התחייבה לבלעדיות כאמור עד למועד האחרון.
כזכור, רפאל ואביחי סטולרו החלו לנהל משא ומתן לרכישת אירונאוטיקס בקיץ 2018, אולם אז הציעו השניים כ-430 מיליון שקל עבור החברה ובעלות השליטה - הקרנות בראשית, יולה ו-KCPS וכן דירקטוריון החברה דחו את ההצעה בטענה שהיא נמוכה מדי.