בחברת מטומי מפרסמים היום מצגת שתוצג באסיפת בעלי האג"ח הקרובה. החברה מציגה תוכנית אסטרטגית להמשך הפעילות. להערכת החברה מימוש תכנית זו תאפשר את המשך פעילות החברה ופירעון החוב למחזיקי אגרות החוב.
במטומי אומרים כי בכדי לוודא את יכולת החברה לדאוג לאינטרסים של כל בעלי העניין, בדגש על יכולת לעמוד בתשלום האג"ח, פועלת החברה למציאת מתווה מקיף שיאפשר לחברה להשלים את רכישת המניות של Internet Team מ-RainMaker ,גיוס הון והתאמת תנאי האג״ח לפעילות העתידית של החברה.
התכנית כוללת הזרמת הון נוסף בהובלת בעלי המניות העיקריים, הגעה להבנות עם RainMaker ,בעלי מניות המיעוט ב-Internet Team, הגעה להבנות עם מחזיקי האג"ח להתאמת הקובננטים ושינוי בלוח הסילוקין ללא תספורת, וכן בחינת אפשרות וכדאיות מכירת Internet Team
הזרמת הון - בכוונת החברה לבצע גיוס הון של 8-12 מיליון דולר בבורסה של לונדון. מחזיקי המניות העיקריים , המחזיקים בכ-55% מהמניות, יתחייבו במסגרת המתווה הכולל להשקיע עד סך של 8 מיליון דולר מתוך הגיוס. משיחות ראשונות עם גורמים בשוק ההון נראה כי השקעה כזו של בעלי המניות עשוי להוות תמיכה לגיוס כולל של למעלה מ-10מיליון דולר. מבנה גיוס ההון ותנאיו טרם סוכמו, לוחות זמנים סבירים לגיוס הון עם תשקיף מוערכים ב-10-6 שבועות מיום התקשרות עם חתם.
לעניין ההבנות עם RainMaker, מעדכנת החברה כי הנהלת החברה מנהלת מגעים עם RainMaker ,בעלי מניות המיעוט ב-Internet Team בקשר לרכישת המניות שבבעלותם.
החברה מאמינה כי המתווה המוצע מאפשר מלוא ההחזר לבעלי האג"ח. לשם כך מבקשת החברה את שינוי המינימום בקובננט ה-equity shareholder ל-20 מיליון דולר, אי מדידה של יחס חוב ל-EBITDA עד סוף 2019, שינוי בלוח הסילוקין כך שיוקדם תשלום לסוף 2019 ע"ס 4-6 מיליון דולר, ויידחה התשלום האחרון כך שהמח"מ ישתנה מינימלית, אפשרות לפרעון מוקדם בפארי.
החברה מציעה למחזיקי האג"ח ריבית מוגדלת של 7%, שינוי ביחס ההמרה או אופציות. בנוסף, כל סכום נוסף שיתקבל בחברה (גיוס עודף, פעילות עסקית מוגברת וכד’) ישמש ברובו להקדמה או הגדלה של החזרים למחזיקי האג"ח.
לטענת מטומי, המתווה המוצע מיטיב עם מחזיקי האג"ח. לעומת זאת, הליכה לפירוק מיידי מכניסה את כלל בעלי הענין להליכים משפטיים ארוכים ומורכבים שלא ניתן לחזות את תוצאותיהם. הליכה במתווה המוצע, מעצם קיומו, מבטיחה הזרמת הון חיצונית משמעותית מבעלי המניות ושליטה בנכס מניב ובכך מקטינה את הסיכון למחזיקי האג"ח ומייצרת וודאות גבוהה יותר למול החלופה.