אבנר חדד, מנכ"ל קסם קרנות ו-ETF מבית אקסלנס, אומר היום על רקע הפדיונות בקרנות הנאמנות כי "’שיטת ה’כוכבים’ ותופעת ריבוי הקרנות הן הגורם המרכזי לקריסה בחלק מהקרנות. קסם אומרת את זה מאז שהיא נכנסה לענף הקרנות – הענף לא שקוף מספיק.

 

ישנם מנהלי קרנות שלוקחים סיכונים בצורה לא שקופה בקרנות שאמורות להיות סולידיות. בטווח הקצר זה מייצר להם יתרון קל בטבלת התשואות והם נהנים מאוד כי כך הם מגייסים לא מעט כסף אבל בטווח הארוך זה רע לכולם – רע למנהל הקרן, רע לענף ורע למשקיע.

 

המשבר הנוכחי מתחיל לחשוף שוב את התופעה הזאת – קרנות סולידיות כביכול מראות ירידה לא פרופורציונאלית לרמת הסיכון שאותה חיפש חלק ניכר מהמשקיעים. שאלו אותי פעם אם זה עניין של רגולציה וכמובן שרגולציה תמיד יכולה לסייע, אבל אי אפשר לתלות כל דבר ברגולטור – צריכה להיות הוגנות ואחריות גם מצד המנפיקים ולקיחת אחריות מצידם".

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש

  • 1
    וזה בדיוק הזמן לבדוק מי לקח סיכונים

    צודק 100%. ואפילו רוצה לחזק אותו. מכיר מישהו שקנה ב2017 כמה קרנות אגח. פיזר בין כמה בתי השקעות. לצורך השקעה לטווח ארוך. בשנת 2017 קסם פיגרו אחרי האחרון. היום קסם היחידה עם תשואה עלובה של פחות מאחוז. השאר ירדו. וזה בדיוק המבחן של המנהלים ביחס תשואה סיכון. לבדוק בקרנות משיא לשפל - כמה חודשים חזרו אחורה. וגם בגמל ופנסיה אגחי - לראות כמה ירדו ברבעון זה או בחודשים נובמבר דצמבר. יכול להיות שיש קרנות וקופות שלטווח ארוך של 5 שנים השיגו במובהק יותר מאחרות . אבל הן לקחו סיכונים גדולים. ואת זה אפשר לראות בנפילה גדולה. במיוחד באגח. לא צריך מדד שארפ , לא סטיית תקן. אלו קישקושים. פשוט כמה אחורה חזרה הקרן. כך גם לגבי האגח. פרטני.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • ATUK19
    • 25/12/2018 16:11