טיימינג זה הכל בחיים, כך גילה אמש ישי דוידי כשקרן פימי הנפיקה את חברת האבטחה G1. מול קריסתו של שוק המניות, ההיענות להנפקה בשלב הציבורי היתה נמוכה בהרבה מהמתוכנן.
את השלב המוסדי סיימה החברה ביום ראשון השבוע, עם גיוס של 150 מיליון ₪ לפי שווי חברה של 450 מיליון ₪. אמש,בשלב הציבורי ניסתה G1 לגייס עוד 42 מיליון ₪, כך שסך ההנפקה יסתכם ב192 מיליון ₪. קרן פימי תכננה לגייס 275 מיליון ₪ לפי שווי הגבוה מ-500 מיליון ₪, אולם כאמור הסערה המתחוללת בבורסה בימים אלה פגעה בהנפקה.
G1 רשמה למסחר בשלב המוסדי את ניירות הערך הבאים: 79,514,900 מניות רגילות, בנות ערך נקוב של 0.000002 וכן 1.7 מיליון מניות רגילות שתנבענה ממימוש של מספר זהה של אופציות שאינן רשומות למסחר בבורסה, שהוקצו למנכ"ל החברה וארבעה נושאי משרה אשר אינם ולא יהיו בעלי עניין בחברה מכוח החזקה במניות.
G1הציעה לציבור במכרז כמות של 49,801 יחידות באותו הרכב יחידה ובאותו מחיר שיוקצו בו היחידות לניצעים - 849 ש"ח ליחידה. בהתאם לתנאי התשקיף ובמסגרת המכרז הציבורי, התקבלו בסך הכל 2 הזמנות לרכישת סך כולל של 127 יחידות, בהיקף כספי כולל של כ- 107,823 ₪.
הון המניות הרשום של החברה לאחר השלמת ההנפקה עומד על 08.340 ש"ח ערך נקוב המחולק ל מיליון 170 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.000002 ש"ח ערך נקוב כל אחת.
ההיענות הנמוכה של הציבור בשל הטלטלה בשווקים, לא הפתיעה את האנליסטים של שוק ההון שאמרו אחרי ההנפקה שבמצב הנוכחי של השוק אי אפשר לבנות על ציבור המשקיעים. כרגע לא עומדות על הפרק הנפקות נוספות בבורסה ברבעון הראשון של 2019.