מיטב בית ההשקעות השיק 3 קרנות נאמנות חדשות שתעשינה שימוש באסטרטגיית השקעות ייחודית(1) שיושמה ב-5 השנים האחרונות בקרן "מיטב (3B) אסטרטגיות – ממונפת עד 40% בטוחות".
הקרן מבוססת על מודל ממוחשב, שמאתר כשלים במחירי אופציות המעו"ף, רוכשת אופציות שמתומחרות מתחת לשווין (זולות) ומוכרת אופציות שמתומחרות מעל ערכן (יקרות).
מאפייני הקרן מיטב (3B) אסטרטגיות – ממונפת עד 40% בטוחות (5105887): הקרן השיגה תשואה חיובית בכל שנה קלנדרית ובשנת 2010.- תשואות בשנים 2006, 2007, 2008, 2009 ו-2010 (1.1.10-30.11.10): 14.54%, 3.97%, 1.7%, 13.55% ו-5.84%, בהתאמה.
תשואת הקרן בשנה האחרונה (1.12.09-30.11.10): 7.63%, בשנתיים האחרונות (1.12.08-30.11.10): 22.82%, בשלוש השנים (1.12.07-30.11.10): 22.80%, בארבע שנים (1.12.06-30.11.10): 28.60%, ומיום הקמת הקרן (28.12.05-30.11.10): 45.46%.
הביטא שלה לשוק המניות ב-12 החודשים האחרונים: 0.07, כלומר, ביצועיה אינם תלויים בביצועי שוק המניות, וגם לא של שוק האג"ח.
סטיית התקן (במונחים יומיים) של הקרן ב-12 החודשים האחרונים מסתכמת ב-2.22% בלבד.
רפי ניב, מנכ"ל מיטב קרנות נאמנות: "ההצלחה המתמשכת ולאורך זמן של הקרן עומדת ביסוד ההחלטה של בית ההשקעות מיטב ליישם אותה ב-3 קרנות נאמנות חדשות:
מיטב(4) (4A) ת"א 100 + אסטרטגיה חכמה (5104567)
מיטב(5) (1A) תיק השקעות + אסטרטגיה חכמה (5104583)
מיטב(6) 20/80 (2B) + אסטרטגיה חכמה (5106109)
הגישה היא להצמיד לכל אחד מ-3 נכסי הבסיס האלה: את האסטרטגיה החכמה של מיטב שהוכיחה עצמה בקרן מיטב (3B) אסטרטגיות – ממונפת עד 40% בטוחות ב-5 השנים האחרונות*. לאור ביצועי הקרן, אנו מאמינים** בחוזקו של המודל וביכולתו לייצר תשואה חיובית ללא קשר למגמה בשווקי המניות והאג"ח. "