חברת אינטרקיור מדווחת כי נובלוס די אקס (NovellusDx) הודיעה לה כי התקשרה בהסכם מחייב עם Cancer Genetics, Inc. (Nasdaq: CGIX), חברה שהתאגדה בדלוור, ארה"ב, ונסחרת בבורסת הנאסד"ק, במסגרתו תמוזג פעילותה של נובלוס לתוך חברה בת ישראלית פרטית של CGI אשר הוקמה למטרת המיזוג, בתמורה להקצאת מניות רגילות של CGI המהוות 49% מההון המונפק והנפרע של CGI בדילול מלא (עם מספר התאמות) לבעלי מניות נובלוס.
עם השלמת המיזוג, נובלוס תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של CGI .CGI צפויה להמשיך ולהיסחר בנאסד"ק לאחר השלמת המיזוג.
בעלי מניות קיימים של נובלוס, כולל אינטרקיור, אורבימד ישראל פרטנרס II, פונטיפקס ו-LP (ישראל) IV LP, צפויים להשקיע סך של עד 10 מיליון דולר, על פי חלקם היחסי בהחזקה בנובלוס, בהון של CGI במסגרת הנפקה פרטית אשר צפויה להתבצע מיד לאחר ובקשר עם השלמת המיזוג.
בהתאם לשיעור החזקתה של אינטרקיור בנובלוס למועד חתימת הסכם המיזוג אשר עומדת על 8.88% ו-9.3% בדילול מלא, התחייבה החברה להשקיע בהון החברה הממוזגת סך של עד 1.2 מיליון דולר בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים של החברה, לרבות ביחס למימון ההשקעה, אשר עליהם להתקבל לא יאוחר מתום 80 ימים ממועד חתימת הסכם המיזוג.
בנוסף, נובלוס תעמיד עבור CGI הלוואת גישור בסך של עד 2.3 מיליון דולר, חלקה במועד חתימת הסכם המיזוג והיתרה בעת הגשת תשקיף לרישום המניות אשר תוקצינה לבעלי מניות נובלוס למסחר.
הצדדים למיזוג סבורים כי שילוב יכולותיהם יוליד חברה מובילה אשר תתמקד בתחום האונקולוגיה בדרך של רפואה מותאמת אישית, וכי החברה הממוזגת תוכל להאיץ ולשפר פיתוח טיפולי, אשר מטרתו להתאים אישית ובאופן יעיל טיפולים ממוקדים למטופלים ובכך לשפר את שיעורי ההצלחה בטיפולים על ידי חברות ביו-פארמה. עם השלמת העסקה יהפוך ג’ון רוברטס, מנכ"ל CGI, למנכ"ל החברה הממוזגת וד"ר צ’רלס וולר, יו"ר דירקטוריון נובלוס, ימונה לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה הממוזגת.
השלמת עסקת המיזוג צפויה להתקיים בסוף הרבעון הרביעי של שנת 2018 או בתחילת הרבעון הראשון של שנת 2019 והיא כפופה לאישור בעלי המניות של הצדדים להסכם, לאישורים רגולטוריים ואישורים מרשויות המס ולאישורים מקובלים אחרים בעסקאות מסוג זה.
נובלוס היא חברה ישראלית פרטית, הממוקמת בירושלים ופועלת בתחום הרפואה המותאמת אישית. יעודה הוא לסייע לרופא אונקולוג להעניק טיפול ממוקד ויעיל יותר לחולי סרטן מסוגים שונים תוך שימוש בתרופות ביולוגיות מתקדמות וכן לסייע לחברות התרופות בפיתוח תרופות חדשניות.