קרסו מוטורס הודיעה היום כי היא גייסה כמעט 240 מיליון ש"ח במסגרת הנפקת אגרות חוב א’, ב’ ו-ג’.
בדוח הצעת המדף שפרסמה קרסו הוצעו לציבור עד 50 מיליון אגרות חוב סדרה א’ רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת, עד 60 מיליון אגרות חוב סדרה ב’, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת, וכן עד 200 מיליון אגרות חוב סדרהג’, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת.
היום קיימה החברה שלושה מכרזים נפרדים ובלתי תלויים ביניהם. במכרז אג"ח א’ התקבלו 10 בקשות ממשקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בכ-40.54 מיליון ש"ח.
במכרז ב’ התקבלו 26 בקשות לרכישת אג"ח בכ-47.1 מיליון ש"ח. 3 בקשות התקבלו מהציבור.
במכרז ג’ התקבלו 19 בקשות, מתוכן 17 ממשקיעים מסווגים, לרכישת אג"ח בכ-152 מיליון ש"ח.
התמורה ברוטו בגין הקצאת אגרות החוב א’, ב’ ו-ג’ שהוצעו לציבור על פי דוח הצעת המדף הינה כ- 239.69 מיליון ש"ח.